Страховые компании, конечно, прекрасно понимают, что будущее рынка имущественного страхования за частным клиентом. Однако пока им гораздо милее корпоративный. Оно и понятно: даже одного договора с металлургическим комбинатом, годовые обороты которого исчисляются миллиардами, или страховки космического корабля может оказаться достаточно, чтобы кардинально изменить позиции страховой компании на рынке.
Что страхуют
Основными игроками на рынке страхования имущества юридических лиц являются крупнейшие российские компании: "Ингосстрах", РОСНО, "Спасские ворота", "РЕСО-Гарантия", Промышленно-страховая и Военно-страховая компании (ПСК и ВСК), "Интеррос-Согласие", "Группа 'Ренессанс-Страхование'", Восточноевропейское страховое агентство (ВЕСТА), а также АВИКОС, АФЕС, "Мегарусс" и некоторые другие. А объектом страхования на этом рынке выступают здания и сооружения, оборудование и товарно-сырьевые запасы предприятий.
При этом страховщикам больше нравится страховать офисы и производственные здания. Объясняется это просто: согласно статистике, страховых случаев по таким договорам значительно меньше, чем при страховании оборудования. В конце концов, пожары случаются не каждый день, бури и наводнения — тем более, даже вандалы витрины офисов бьют редко. Но главное, что здание редко получает повреждение, ведущее к его гибели. В отличие, скажем, от машин или летательных аппаратов.
Офисы и производственные здания страхуют от пожара (в том числе в результате поджога), взрыва бытового газа, затопления в результате стихийных бедствий, заливов при авариях водопровода и отопительной системы, проникновения воды из соседних помещений, повреждения в результате тушения пожара, механических воздействий в результате бури, урагана. К страховым случаям относятся также повреждения в результате хулиганства и вандализма. В последнее время российские компании считают страховым случаем и террористический акт.
Ставки для корпоративных клиентов значительно ниже, чем для частных лиц,— примерно 0,2-0,4% от стоимости здания (для сравнения: гражданам страхование домов и квартир обходится не меньше чем в 1% от их рыночной стоимости). Такое преимущество предприятия получают по той простой причине, что стоит их имущество гораздо дороже, чем частные постройки. Соответственно, и страховой взнос они платят гораздо больший.
Тарифы на страхование бывают еще ниже, если, например, страхуемое здание пожароустойчиво. То есть если в нем нет деревянных перекрытий и есть надежная система пожаротушения. Да к тому же рядом пожарная часть. Но главный фактор, влияющий на ставки,— конкуренция. Выбирая страховую компанию, крупные предприятия нередко проводят тендер, и при определении победителя важную роль играет уровень ставок.
Как правило, здания страхуют вместе с оборудованием: клиентам в отличие от страховщиков это гораздо выгоднее. Особенно если оборудование новое и дорогое. Поэтому, когда начальнику банка предлагают застраховать офис, он начинает вести переговоры о страховании сервера и всего остального компьютерного и электронного оборудования. Оно гораздо болезненнее, чем здание, реагирует на внешние воздействия — из-за сбоев в работе электросети может и совсем отказать. Примерно так же, как банкир, рассуждает и руководитель какой-нибудь ГРЭС, особенно если на ней недавно установлены новые подающие насосы стоимостью $10 млн каждый.
Машины и механизмы страхуют на случай внешних повреждений от тех же рисков, что и недвижимость. Кроме того, страховыми случаями считаются внутренние поломки и дефекты в результате ошибок проектирования, а также непредвиденные повреждения из-за ошибок при изготовлении и монтаже, из-за дефектов литья, некачественных материалов, непреднамеренных ошибок при обслуживании и использовании оборудования, короткого замыкания из-за перегрузки электросети, гидравлического удара и некоторые другие.
Страховщики пользуются тем, что клиенты заинтересованы в этом виде страхования. Потому и ставки в этом случае существенно выше: взнос при страховании машин и механизмов в среднем по рынку составляет 0,4-1,5%. Впрочем, и риски по этому виду страхования заметно выше.
На производствах, где есть товарные запасы, страхуются также сырье и готовая продукция. Помимо стандартного набора рисков товарные запасы страхуются также от естественной амортизации в результате длительного хранения, проще говоря — на случай порчи. Есть здесь и еще одна особенность: товары в процессе производственного цикла могут изыматься, заменяться на продукцию другой стоимости и в другом количестве. Страховщики решают эту проблему так. Если к моменту наступления страхового случая товара оказалось столько, сколько и было заявлено, или меньше, страхователь получает полную страховую сумму. Если больше, сумма выплат увеличивается пропорционально взносу. Есть и более простой вариант: в договоре устанавливается лимит ответственности страховщика — сумма, в пределах которой клиент получает возмещение независимо от размера ущерба. Средняя ставка при страховании товарных запасов — 0,3% от стоимости продукции.
Как страхуют
Считается, что корпоративные клиенты стали сегодня более продвинутыми и рынок страхования имущества сильно развился с начала 90-х годов. Действительно, если в 1992 году страховые компании собрали немногим более 32 млн рублей взносов по имущественному страхованию, то в 1999 году — почти 26 млрд рублей (см. график). И в основном это деньги корпоративных клиентов.
Тем не менее потенциал рынка, по разным оценкам, задействован не более чем на 10%, и даже достигнутое объясняется отнюдь не тем, что выросла страховая культура.
Первая причина, заставляющая предприятия и организации заключать договоры страхования имущества, состоит в том, что благодаря работе со страховщиком они могут проводить так называемые зарплатные схемы. Не секрет, что для этого чаще всего используются договоры страхования жизни работников, но любой страховщик в приватной беседе признается, что это и является основной приманкой. Страховая компания соглашается на договор страхования жизни и здоровья, а взамен директор дает уговорить себя застраховать заодно и здание от пожара, и оборудование от поломки. Избежать участи помощника по уводу зарплаты от налогов почти никому из страховщиков не удается. Хотя удовольствия это страховщикам не доставляет: прибыль минимальная, а хлопот по оформлению документации полно.
Вторая причина — желание клиента спасти от налогов и часть прибыли. Сейчас 1% страховых выплат можно относить на себестоимость продукции. Это не так уж мало — для предприятий с оборотами в сотни миллионов долларов экономия солидная. А скоро эта квота будет увеличена. Правительство собирается принять постановление, в соответствии с которым на себестоимость можно будет относить 2% выплат по некоторым видам имущественного страхования. Что, безусловно, подогреет интерес к страхованию корпоративного имущества.
Справедливости ради следует сказать, что у предприятий появляются и мотивации чисто рыночного характера. Взять, к примеру, страхование залогового имущества. Если предприятие берет кредит в банке под залог, скажем, своей недвижимости, то без страхования этой недвижимости оно займа не получит. По мнению некоторых экспертов, вполне современный подход к страхованию имущества демонстрируют также крупные холдинговые структуры. Так, первый заместитель председателя правления компании РОСНО Леонид Меламед считает, что "такая мотивация появляется у менеджеров холдинга, когда центр управления находится далеко от структурных подразделений компании". Контролировать их в такой ситуации труднее, поэтому менеджеры стремятся обеспечить удаленное имущество страховой защитой.
Спору нет, самый простой способ повысить активность корпоративных клиентов на рынке страхования имущества — ввести обязательное страхование на федеральном уровне. Но государство директивные меры пока не использует. Тем не менее страховщики нашли возможность поэксплуатировать саму идею обязаловки.
Есть, например, в России закон об обязательном страховании ответственности опасных производств за возможный ущерб третьим лицам и окружающей среде. И у страховщика, который приходит на предприятие по этому поводу, всегда есть шанс уговорить клиента застраховать еще и имущество — тут уж все зависит от профессионализма страхового агента. Потенциал рынка страхования опасных производств практически не ограничен — к таковым относятся не только, скажем, химические производства, но даже коммунальные хозяйства, где имеется котельная, или строительная площадка с подъемными кранами.
Тот же способ убеждения годится и для чиновников местных администраций. Есть закон, согласно которому арендаторы нежилого фонда обязаны страховать свою ответственность перед третьими лицами. Но если, скажем, в ресторане на первом этаже жилого дома взорвался газ, страховые выплаты пойдут только на возмещение жильцам, а здание муниципалитету придется восстанавливать за свой счет. Страховщикам, которые сумели объяснить это местным властям, нередко удается убедить их застраховать здание. Особенно если убеждения подкрепляются более прагматичными предложениями. Например, принятием на себя обязательств часть страховых резервов вкладывать в городские ценные бумаги.
ЮЛИЯ ПАНФИЛОВА
--------------------------------------------------------
Интервью с клиентом
"Страхование имущества — осознанная необходимость"
Так считает заместитель генерального директора РАО "Норильский никель" Татьяна Хлыстова.
— Предприятия "Норильского никеля" страхуют свое имущество потому, что этого требует руководство РАО?
— Не только. Это еще и осознанная необходимость. Предприятия "Норильского никеля" работают в тяжелых климатических условиях. Страхование дает возможность компенсировать затраты, связанные с ремонтом испорченного оборудования, зданий и сооружений. Например, когда из-за тяжелых погодных условий была повреждена крыша на медном заводе Норильского комбината, все затраты по ремонту и восстановлению оборудования, испорченного рухнувшей крышей, легли на страховую компанию.
— Бывают ли у вас конфликты со страховщиком по поводу ставок, страховых сумм, условий страхования?
— Это мирный процесс, всегда находится взаимоприемлемое решение. Хотя, конечно, каждый старается блюсти свои интересы.
— Предъявляет ли страховая компания требования к улучшению пожарной безопасности предприятия, его охраны, повышению надежности используемого оборудования?
— Безусловно. Без предварительного осмотра дорогостоящий объект не будет застрахован. Сюрвейер, чаще всего зарубежный, дает рекомендации, они вносятся в планы ремонтных работ. При этом страховщик сам находится под контролем — к нему предъявляет собственные требования иностранный перестраховщик. Это в наших же интересах.
— Есть ли разница в подходе к страхованию имущества в различных производствах — добывающем, обогатительном?..
— Конечно. На разных производствах имущество подвержено разным рискам, поэтому и подходы разные. Тем более что есть имущество, к которому не подходит стандартный набор рисков. Например, объекты, находящиеся рядом с плавильной печью, могут быть повреждены не только в результате пожара, но и вследствие теплового воздействия вышедшего из печи расплава.
— Какие правила страхового надзора "Норильский никель" как клиент страховой компании хотел бы изменить?
— Мы считаем разумным увеличить нормы списания на себестоимость страховых платежей до 3%, а также нормы перестрахования крупных рисков за рубежом.
------------------------------------------------------
Интервью с чиновником
"Любую собственность страховать пока невыгодно"
Так считает заместитель главы департамента страхового надзора Министерства финансов Павел Бичикашвили.
— В чем разница между страхованием имущества при жестко регулируемой государством экономике и при экономике рыночной?
— По большому счету разница в способах формирования резервов на случай непредвиденных выплат по убыткам, возникшим у застрахованных. Государство занималось этим централизованно. Так и сейчас происходит, например, с пенсионным и социальным страхованием. При жестко регулируемой экономике централизованным сбором премий занимался Госстрах, и в случае катастроф, неурожая и проч. убытки возмещались из его резервов. Теперь, с развитием рынка, предполагается, что предприниматель должен формировать децентрализованные резервы, а сбор премий — происходить по инициативе страховщика. В этом и есть принципиальная разница. Но, на мой взгляд, оба типа должны сосуществовать и сейчас. Сегодня централизованное формирование резервов может осуществляться за счет обязательных государственных видов страхования.
— Любое обязательное страхование воспринимается клиентом как дополнительный налог...
— Мы нередко повторяем уже поднадоевшую фразу о том, что у нас нет страховой культуры, что клиенты не понимают необходимости страховать свое имущество, здоровье, жизнь. Но не забывайте, что эта самая культура на Западе внедрялась именно за счет использования обязательных видов страхования. И только после того, как в сознании общества утвердилась необходимость страховать имущество, эта функция перешла к коммерческим компаниям.
— Какие виды имущественного страхования, с вашей точки зрения, должны быть обязательными?
— Прежде всего страхование имущества от огня. Это самый распространенный риск. В России этот вид страхования в конце прошлого века уже был жестко регламентирован на земском и губернском уровнях. Конечно, нужно сделать так, чтобы это не легло тяжким бременем на страхователя. Сейчас у нас есть только некая декларативная норма в законе о пожарной безопасности. Правда, МЧС готовит закон об обязательном страховании госимущества, он уже внесен в Думу. Но министерству придется потрудиться над реестром объектов, это сделать непросто. Уже три года, например, не могут составить список российского имущества за рубежом.
— Есть ли разница в подходе к страхованию госсобственности и приватизированной собственности?
— Разницы я не вижу. Настоящим стимулом для владельцев и той и другой могло бы стать льготное налогообложение, как это происходит в экономически развитых странах. По российским законам, как известно, 1% платежей по страхованию можно относить на себестоимость продукции, все остальное страхование может осуществляться только из прибыли. Поэтому любую собственность страховать пока просто невыгодно.
— А клиенты психологически готовы к тому, чтобы страховаться?
— И руководители предприятий, и владельцы квартир и загородных домов по-прежнему подсознательно уверены в том, что государство должно им помогать. Даже в тех случаях, когда клиенты получили некачественную, по их мнению, страховую услугу, они иногда обращаются к нам в департамент с просьбой заставить компанию осуществить страховую выплату. Главное, чего они пока не поняли: только клиент вместе со страховщиком должны определять свои отношения, условия договора. Пора научиться самостоятельно отстаивать свои интересы.
--------------------------------------------------------
Страховщик о тарифах
"Нельзя просто сказать: коллеги, давайте снижать ставки!"
Николай Галагуза, председатель совета директоров страховой компании НАСТА, разъяснил "Деньгам", что сдерживает снижение тарифов на российском рынке.
— Почему тарифы на нашем страховом рынке так высоки?
— Действительно, наши тарифы значительно выше, чем на зарубежном рынке. По некоторым видам страхования они работают в промилле, а мы в процентах. Но не потому, что страховщики стремятся к сверхдоходам. Это продиктовано статистикой убытков. Поверьте, наш рынок работает на минимальной марже. Наша промышленность — это зачастую устаревшее оборудование, недостаточная противопожарная защита. В зданиях нередко старые деревянные перекрытия, ненадежная система пожаротушения. Если говорить, например, о летательных аппаратах, то их парк тоже изношен. Все это повышает риск наступления страхового случая. За рубежом, прежде чем застраховать здание, страховщики его комплексно обследуют, дают владельцу рекомендации по проведению превентивных мероприятий. Если он их не выполняет, увеличивается тарифная ставка, снижается размер возмещения, а иногда оно вообще не выплачивается. Когда они работают на российском рынке, у них такой же подход. Вот недавно мы застраховали несколько морских судов по ставкам на уровне российских рыночных, так некоторые иностранные перестраховщики посчитали их низкими — они же знают статистику аварийности в России. Поэтому нельзя просто сказать: коллеги, давайте снижать ставки!
Тем не менее за последние два-три года тарифы стали значительно ниже, и тенденция к их снижению сохраняется. Правда, некоторые страховые компании в погоне за быстрой клиентурой занимаются демпингом, что подрывает рынок.
— Можно ли выделить отрасли российской экономики, наиболее продвинутые в области страхования имущества?
— Что касается страхования имущества предприятий и организаций, то здесь задействовано 5-10% от потенциала рынка. Но все-таки можно говорить о том, что наибольшую страховую защиту имеет имущество тех отраслей, где есть кэптивные компании (имеются в виду компании, специально созданные отраслью для диверсификации средств.— Ъ). В основном это сырьевые отрасли (нефтяная, газовая и др.), где ясны отношения между страховщиком и головной компанией.
— А разве нет опасности того, что средства диверсифицируются в рамках одной замкнутой структуры?
— Определенные опасения есть: деньги-то из одного кармана. Но если грамотно вести страховой бизнес, он будет защищен перестрахованием на отечественном и зарубежном рынках. И тогда средства будут диверсифицироваться с участием независимых крупных национальных и зарубежных страховщиков.
— Изменилась ли мотивация клиентов страховых компаний за последние годы?
— Страховая культура руководителей предприятий и организаций заметно выросла. Особенно тех, кто руководит предприятиями с преобладанием частной собственности. В начале 90-х страхование имущества юридических лиц было недостаточно развито. Например, Госстрах в обязательном порядке страховал основные средства, посевы, имущество и животных в колхозах и совхозах. Страховалось имущество кооперативов, религиозных организаций, то есть то, что требовалось по закону. В добровольном порядке страховалось имущество кооперативных и коммерческих организаций, а также внешнеторговые сделки.
— Насколько велика роль "зарплатных схем" как приманки для потенциального клиента страховой компании?
— Не могу сказать, насколько велика, однако должен признать, что это нередко совмещается. Думаю, что это долго продолжаться не будет, так как большинство страховщиков отрицательно относится к псевдострахованию.
— Есть ли какие-нибудь предпосылки к тому, чтобы сфера страхования имущества развивалась более активно?
— На этот вопрос легко ответить. Правительство готовит постановление, в соответствии с которым 2% платежей по страхованию отдельных имущественных рисков можно относить на себестоимость продукции, а не перечислять из прибыли. Это и будет служить стимулом для корпоративных клиентов.
--------------------------------------------------------
Страховщик об услугах
"Здания клиенты страхуют заодно с оборудованием"
О методах работы с клиентами рассказывает ведущий специалист по страхованию имущества СК "Интеррос-Согласие" Сергей Фролов.
— Какого рода клиенты сейчас активнее всего обращаются за услугами по страхованию имущества?
— Сейчас, в период активизации кредитования российскими банками реального сектора, стало больше клиентов, имеющих заложенное имущество. Имущество оформляется в качестве залога под кредит, и клиенты вынуждены страховать его от риска физической утраты в пользу банка-кредитора. Иначе они просто не получат займа. Ну а в остальном все зависит от активности страховых агентов.
— Какая отрасль наиболее выгодна для страховщика?
— Выгодно работать с клиентом, который обеспечивает большой объем страхования: чем крупнее клиент, тем больше прибавка к сбору премии. Этому критерию в наибольшей степени удовлетворяют предприятия, занятые переработкой сырья, металлургические производства. Есть еще и пищевая промышленность, наиболее динамично развивающаяся. Для страховщика такой клиент выгоден, если речь идет не о перекупщике, а о предприятии с полным циклом производства, имеющем и здания, и производственную линию, и товарные запасы. Тогда страховщик может оказать весь комплекс услуг.
— Некоторые страховщики считают иначе: главное, чтобы клиент был вынужден страховать что-то в обязательном порядке, и тогда его легче уговорить страховать имущество.
— В этом есть резон. После того как руководитель предприятия застраховал свою ответственность перед третьими лицами, он начинает понимать, что взносы платить будет он, а возмещение в случае аварии получат эти самые третьи лица. И нередко именно поэтому начинает страховать свое имущество.
— Как вы решаете проблему, связанную с тем, что клиенты, как правило, хотят страховать дорогое оборудование, а страховой компании выгоднее иметь дело с недвижимостью?
— Я бы не сказал, что все так однозначно. У разного имущества разные риски, соответственно, и разные тарифы при страховании. Например, для оборудования они существенно выше, раза в два-три. Поэтому нельзя сказать, что страховщику это менее выгодно. Наоборот. Представьте себе ситуацию: клиент знает, что в здании нередко случается аварийное отключение электроэнергии, от этого страдает оборудование. От такого риска он и хочет его застраховать. Страховщик, видя, что руководитель предприятия заинтересован в такой страховке, старается предложить заодно и страхование здания. Впрочем, проблема, конечно, есть. Из-за очень большой конкуренции слишком высокий тариф на страхование оборудования назначать нельзя. Поэтому страховщики вынуждены "добирать премию", или, правильнее сказать, сбалансировать собираемую премию на других видах страхования, например недвижимости.
— Каким образом? Опять повышая тарифы?
— Нет, дело тут не в тарифе, а в увеличении менее рисковой части страховой суммы. Добавив, например, в такой комплексный полис дополнительную страховую защиту здания, мы увеличиваем суммарный размер собираемой премии. А организовать страховую защиту можно по-разному. Вот несколько вариантов договоров. Допустим, действительная стоимость здания — $50 тыс., и она равна установленной договором сумме. По такому договору страховщик будет оплачивать реальные убытки страхователя в полном размере: сгорело на $10 тыс.— их клиент и получит. Есть договор с установленным лимитом ответственности, когда убытки выплачиваются в пределах установленной договором суммы. Но тогда и тариф выше. Есть договоры пропорционального страхования. Предположим, стоимость здания к лимиту ответственности установлена как 2:1 ($100 тыс. и $50 тыс. соответственно). В такой же пропорции клиент будет получать возмещение: сгорело на $20 тыс.— получит $10 тыс. Иными словами, есть возможность для маневра.