АЛРОСА официально объявила о намерении провести IPO. Инвесторам предложат 16% акций. Цену размещения бумаг компания объявит в ближайшие две недели, по мнению аналитиков, она будет близка к рыночной. Акции АЛРОСА на ММВБ после объявления выросли на 1,5%.
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Алмазодобывающая компания АЛРОСА официально объявила о намерении продать в ходе публичного размещения (IPO) 16% своих акций, сказано в сообщении компании. Бумаги будут размещены на Московской бирже, а также предложены инвесторам в США.
«Росимущество» и принадлежащий якутскому правительству «РИК Полюс» предложат по 7% акций, еще 2% намерена продать дочерняя структура АЛРОСА кипрская Wargan Holdings Limited. Вырученные деньги АЛРОСА потратит на погашение своего долга.
Координаторами компании в рамках публичного размещения выступили Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International Plc. и «ВТБ Капитал», а книгу заявок будет вести «Ренессанс Капитал».
АЛРОСА является крупнейшей в мире компанией по объемам добычи алмазов (34,4 млн карат в 2012 году). Правительство России владеет 50,92% акций компании, 32% контролируют власти Якутии, 8% принадлежат восьми улусам республики и еще 9% были включены в котировальный список А1 ММВБ без предварительного публичного размещения.
О намерении приватизировать часть акций компании осенью 2012 года заявил глава Минэкономики Андрей Белоусов, а окончательное решение было принято 19 апреля. Спустя несколько дней информагентства со ссылкой на источники сообщили, что «Интеррос» Владимира Потанина получил предложение принять участие в публичном размещении акций. Эту информацию “Ъ” подтверждал источник, близкий к «Интерросу». Вчера «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с несколькими китайскими инвестфондами об участии в покупке акций.
Олег Петропавловский из БКС говорит, что после объявления компании о намерении провести публичное размещение обычно проходит одна-две недели, прежде чем объявляется цена, по которой будут предложены акции. В случае с АЛРОСА цена, скорее всего, будет около рыночной, полагает он. Сразу после появления сообщения АЛРОСА акции компании на ММВБ выросли на 1,5%, до 37,13 рубля.
Как правительство выбрало приватизатора для АЛРОСА
В апреле инвестбанк Goldman Sachs (в лице российской «дочки») был утвержден правительством в качестве организатора продажи в рамках приватизации 7% акций алмазодобывающей компании АЛРОСА. В конкурсе на право организации приватизационной сделки с акциями АЛРОСА участвовали также российские «дочки» двух других глобальных инвестбанков — Дж.П.Морган Банк Интернешнл и Морган Стэнли Банк. Читайте подробнее