Ukrlandfarming, один из крупнейших украинских агрохолдингов, доразместил пятилетние еврооблигации на $75 млн по цене 96% номинала, увеличив таким образом объем дебютного выпуска до $500 млн, сообщается в системе раскрытия информации Ирландской фондовой биржи (ISE).
По данным биржи, сделка закрыта 27 июня 2013 года, уже на следующий день еврооблигации были включены в листинг ISE.
Процентная ставка по новым ценным бумагам, как и предыдущим, установлена на уровне 10,875% годовых.
Организатором выпуска выступил Deutsche Bank.
Ukrlandfarming в марте разместила еврооблигации на $275 млн под 10,875% годовых. В середине мая холдинг доразместил еврооблигации на сумму $150 млн.
По словам главы совета директоров и владельца компании Олега Бахматюка, в ходе доразмещения в мае в существенном объеме были привлечены средства инвесторов Ближнего Востока, что для еврооблигаций является новым трендом.
Ukrlandfarming в 2012 году увеличила выручку на 40,6% - до $1,889 млрд, ее EBITDA сократилась на 3,3% - до $791,5 млн, чистая прибыль – на 8,6%, до $541,58 млн.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"