ОАО "Мобильные телесистемы" (МТС) разместило 10-летние еврооблигации на $500 млн под 5% годовых.
Первоначальный ориентир доходности составлял 5,375% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan и и Royal Bank of Scotland.
Изначально ОАО МТС планировало евробонды на $750 млн - $1 млрд, однако объем был снижен, поскольку компания решила размещать также 5-летний рублевый транш, сообщал источник на финансовом рынке. Ориентир доходности по рублевому траншу составит около 8,25% годовых, объем его еще обсуждается.
В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на $750 млн с погашением в 2020 году, выпущенные SPV-компанией MTS International Funding Ltd. под 8,625% годовых.
По материалам ИА "Интерфакс"