ВТБ, находящийся в процессе приватизации 14,5% акций из госпакета путем размещения допэмиссии, завершил ее первый этап. В нем не принимало участие государство, а остальные существующие акционеры воспользовались преимущественным правом выкупа акций допэмиссии. От продававшегося на этом этапе объема акций куплено 55,7%.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Источник “Ъ”, близкий к ВТБ 24 (занимался организацией приема заявок в рамках допэмиссии акций), сообщил “Ъ”, что подведены итоги первого этапа допэмиссии — размещение среди существующих акционеров по преимущественному праву (был завершен 17 мая).
По словам собеседника “Ъ”, всего были получены более 1 тыс. заявок на приобретение акций в рамках допэмиссии на общую сумму 14 млрд руб. Всего у ВТБ около 105 тыс. акционеров, которые могли воспользоваться правом преимущественного выкупа.
В конце прошлого года было объявлено, что очередное снижение доли государства в банке ВТБ состоится не за счет продажи существующего пакета акций, а путем допэмиссии. Для реализации этой схемы потребовались законодательные изменения, 5 апреля президентом был подписан закон, сокративший срок преимущественного права выкупа акций для существующих акционеров госбанков (с долей государства более 50%) с 45 до 8 дней (при открытой допэмиссии с заранее известной ценой). Поскольку допэмиссия является очередным этапом приватизации ВТБ, государство не будет принимать в ней участие, и его доля в банке сократится с 75,5% примерно до 60,93%. Бумаги планируется разместить по открытой подписке с обращением на Московской бирже. Размещение проходит по самой низкой цене за всю публичную историю банка. Во время IPO, в мае 2007 года, акции ВТБ были размещены по цене 13,6 коп. Допэмиссия в сентябре 2009 года была выкуплена почти целиком государством по 4,82 коп. за акцию. В феврале 2011 года десятипроцентный госпакет был реализован по цене 9,15 коп. за акцию.
Заявленный объем допэмиссии — 102,5 млрд руб. (цена размещения 4,1 коп. за одну акцию). Учитывая, что доля государства, которое не принимает участия в допэмиссии, составляет 75,5%, другие акционеры могли претендовать на выкуп по преимущественному праву максимум на 24,5% допэмиссии, то есть на 25,1 млрд руб. Таким образом, акционеры выкупили по преимущественному праву 55,7% максимально возможного объема допэмиссии.
Заявки поступили в основном от крупных институциональных инвесторов, сообщил источник “Ъ”, не назвав конкретных инвесторов. Напомним, что в рамках SPO ВТБ в 2011 году бумаги банка приобрели Generali, фонд TPG и китайский госфонд CIC International, а также бизнесмен Сулейман Керимов.
Очередной этап размещения допэмиссии — прием оферт о приобретении акций в рамках открытой подписки будет осуществляться с 20 по 21 мая, оплата акций лицами, получившими акцепты 22–24 мая. Ранее ВТБ сообщал, что уже имеет договоренности с достаточным количеством инвесторов для размещения всего объема допэмиссии. Тогда в числе крупнейших назывались суверенные фонды Катара и Норвегии и Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан.
В группе ВТБ отказались комментировать предварительные итоги первого этапа допэмиссии.