Транспортная группа FESCO планирует разместить два выпуска еврооблигаций сроком обращения пять и семь лет в объеме от $300 млн каждый, сообщило вчера агентство "Прайм" со ссылкой на источник в банковских кругах. Организаторами выпуска назначены Goldman Sachs, ING и RBI. "Объем и детали выпуска будут определены в зависимости от конъюнктуры рынка",— сообщил собеседник агентства. Сама группа лишь распространила сообщение о том, что планирует выйти на рынки долгового финансирования. В нем говорится, что евробонды будут обеспечены гарантиями компаний группы FESCO, а привлеченные средства планируется направить на погашение задолженности группы.
Чистый долг FESCO на конец 2012 года составил $688 млн, но он не учитывает гарантии по кредитам, выданным новым акционерам группы на ее покупку. Сейчас группа "Сумма" владеет 32,5% акций головной компании FESCO ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). GHP Group Марка Гарбера принадлежат 23,8% акций ДВМП, фонду TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%. Сумма закрытой в декабре прошлого года сделки по продаже FESCO группе "Сумма" превысила $1 млрд и во многом была обеспечена самой группой. Для этого предприятия FESCO привлекли кредиты на $540 млн. Кроме того, дочерние предприятия FESCO выдали банковские гарантии на кредиты, полученные новыми акционерами, на $400 млн, а залоговым обеспечением по кредитам являются также 13 судов остаточной стоимостью 1,4 млрд руб. В залог передана и часть вагонов группы (на 3,85 млрд руб.). "Сумма" продолжает переговоры с банками (в частности, со Сбербанком и ВТБ) о возможности реструктуризации долгов FESCO.