Evraz Plc размещает 7-летние евробонды на $1 млрд под 6,5% годовых, сообщил источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности составлял 6,75% годовых.
Организаторами выпуска выступают ING, JPMorgan, UBS.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску евробондов Evraz Group SA рейтинг в иностранной валюте BB-(EXP) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Накануне сообщалось, что в этом году компания рассматривает различные варианты рефинансирования текущих долгов. Так, суммарный долг Evraz к погашению в 2013 году - около $1,8 млрд. Из этой суммы порядка $534 млн - это евробонды с погашением в апреле, еще $242 млн - еврокоммерческие бумаги.
В марте прошла оферта по двум сериям облигаций, у инвесторов по номиналу было выкуплено ценных бумаг на сумму около $399 млн, остальные облигации (совокупным номиналом около $89 млн) по итогам оферты остались у инвесторов до марта 2015 года.
Еще чуть более $500 млн составляют различные банковские кредиты.
На счетах Evraz на конец 2012 года находилось около $2 млрд.
По материалам ИА «Интерфакс»