Крупнейший украинский частный вертикально интегрированный энергетический холдинг ДТЭК установил цену пятилетних евробондов на $600 млн, выпускаемых в рамках предложения о рефинансировании своих еврооблигаций, на уровне 98,989% номинала, сообщил холдинг на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.
Согласно сообщению, купонная доходность по ценным бумагам установлена на уровне 7,875% годовых, что, с учетом цены их размещения, предполагает доходность выпуска на уровне 8,125% годовых.
Организаторами размещения являются Deutsche Bank, ING, JP Morgan (B&D), Сбербанк РФ, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".
По данным энергохолдинга, $321,25 млн привлеченных средств компания планирует направить на выкуп существующих евробондов, а также выплату платежей за согласие внесения изменений в условия невыкупленных ценных бумаг. Остаток привлеченных средств ДТЭК направит на финансирование общекорпоративных целей, включая финансирование текущих капитальных расходов, пополнение рабочего капитала, а также погашение некоторых обязательств. Помимо этого, холдинг допускает, что часть средств может быть направлена на финансирование инвестиций и поглощений.
В сообщении также указано, что новые ценные бумаги будут выпущены после урегулирования всей необходимой документации. В то же время уточняется, что ДТЭК ожидает, что новые еврооблигации удастся разместить 4 апреля 2013 года, а выкуп старых осуществить 9 апреля 2013 года.
По материалам ИА «Интерфакс-Украина»