Потребление взаймы

Банковский сектор Нижегородской области в 2012 году сработал не хуже общероссийского и вырос в среднем на 25–30% по ключевым показателям. Однако Центробанк уже обеспокоен слишком бурным ростом потребительского кредитования в регионе, который сопровождается ростом процентных ставок и может привести к росту просроченной задолженности по кредитам. О результатах работы кредитной системы Нижегородской области и факторах риска Guide «Итоги года» поговорил с аналитиками и участниками рынка.

По мнению Центробанка, для экономики и банковской сферы Нижегородской области 2012 год характеризовался стабильностью, а негативные прогнозы экспертов не оправдались. Действительно, за 2012 год все показатели работы финансового сектора региона продемонстрировали существенный рост. Кредитный портфель банковских учреждений, действующих на территории региона, достиг 631,2 млрд руб., показав прирост на 54,5% к уровню 2011 года. При этом кредитный портфель по юрлицам вырос на 40,8% до 400,2 млрд руб., а кредитный портфель физических лиц увеличился на 62,5% и составил 161,6 млрд руб. Всего за прошлый год банки России в Нижегородской области выдали физлицам 132,9 млрд руб. кредитов (рост к 2011 году — 6,5%), в частности 19,5 млрд руб. — ипотечных кредитов (рост 37,2%).

Кредитный портфель банковских учреждений, действующих на территории Нижегородской области, достиг 631,2 млрд руб., показав прирост на 54,5% к уровню 2011 года

По привлечению средств банковский сектор региона также показал хорошую динамику. Объем вкладов населению вырос на 1 января 2013 года на 21,5% к 1 января 2012 года и составил 246 млрд руб., а депозиты предприятий продемонстрировали рост на уровне прошлого года:170,5% (до 74,1 млрд руб.). Кстати, сальдированный финансовый результат самих банков на территории Нижегородской области также увеличился на 1,5% к уровню АППГ до 26,3 млрд руб. Прибыль по банковской системе на 1 января 2013 года составила 28,6 млрд руб., показав прирост на 4,9%. Общая капитализация банков тоже увеличилась на 1,7% и составила вместе с филиалами 71 млрд руб. По самостоятельным банкам рост произошел на 9,6%, сейчас капитал региональных банков составляет 13,8 млрд руб.

Законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Госдумы, разрешит регулирующему органу ограничивать ставки не только тем банкам, которые применяют сверхдоходные депозиты, но и тем, которые имеют непрозрачный портфель активов

Кредитные последствия

Темпы роста основных показателей банковского сектора региона в целом соответствуют общероссийским тенденциям и экономической логике, констатируют в Центробанке. «Рынок себя чувствует положительно, тенденции благоприятные, показатели хорошие. Свободная ликвидность, или „подушка безопасности“, банков на территории Нижегородской области на протяжении 2011–2012 годов составила 5–6 млрд руб., что выше и докризисного, и посткризисного уровня», — отмечает начальник Главного управления Центрального банка РФ по Нижегородской области Геннадий Комиссаров.

Особенностью 2012 года для банков региона стал слишком стремительный рост кредитования физических лиц по сравнению с предприятиями. Причем в Нижегородской области темп роста кредитования физлиц значительно превысил среднероссийские показатели, указывают эксперты. «В среднем для российского банковского сектора этот показатель составил порядка 40%. Возможно, это связано с эффектом низкой базы:раньше это направление в банках не так серьезно развивалось, а сейчас банки начали активно выходить на рынок с предложениями кредитных продуктов для физических лиц», — комментирует заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Активность заемщиков в Центробанке объясняют также ростом уровня благосостояния населения. «Эта тенденция говорит о большей уверенности граждан в завтрашнем дне, тем более что к 2012 году нижегородцы устали ждать второй волны кризиса и стали более активно реализовать свои потребительские намерения. Ведь банковский сектор можно условно отнести к сфере услуг:мы предлагаем только то, что наши клиенты могут взять»,— отмечает господин Комиссаров.

Действительно, стабильная макроситуация в России поддерживает на высоком уровне активность потребителей и, как следствие, спрос на потребительские кредиты, отмечает директор регионального центра «Волжский» ЗАО «Райффайзенбанк» Александр Грицай. Между тем бурный рост потребительского кредитования имеет как положительные, так и отрицательные стороны, добавляет председатель правления НБД-банка Александр Шаронов. По мнению банкира, с одной стороны, рост потребкредитования означает дополнительный спрос для экономики и удовлетворение насущных потребностей жителей, с другой — может иметь негативные последствия как для граждан, так и для экономики страны в целом. «Не стоит забывать, что большая часть этого потребительского спроса приходится на импортные продукты, что не стимулирует развитие внутреннего производства. Кроме того, существенно увеличивается финансовая нагрузка на бюджеты семейных хозяйств. А так как финансовая грамотность россиян, умение работать с собственными кредитами еще только формируются, здесь могут возникнуть проблемы»,— предполагает господин Шаронов.

Чрезмерное увеличение кредитов, выданных физическим лицам, вызывает беспокойство как у Центробанка, так и у банковских аналитиков. Хотя в основном банковская сфера в 2012 году была стабильной, осенью в регионе наблюдался повышенный спрос на кредиты Центробанка, отмечает начальник ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области. За прошлый год регулятор выдал порядка 430 млрд руб. кредитов федеральным и региональным банкам на территории Нижегородской области, что в 2,1 раза больше уровня 2011 года. «Я не склонен это рассматривать как проблемы с ликвидностью:выдача этих кредитов идет под залог кредитных требований, то есть, по сути дела, банки рефинансируют кредиты, которые уже выдали реальному сектору экономики. Но повышенный спрос на кредиты привел также к повышению ставок на рынке:по нашим наблюдениям, за осенне-зимний период они выросли в среднем на 1,5–2%»,— комментирует господин Комиссаров.

Между тем, по мнению Ольги Беленькой, недостаток ликвидности стал основной проблемой прошлого года для российского банковского сектора. Норматив достаточности капитала банков в Нижегородской области, как и по всей системе, снижается, подтверждает председатель совета Ассоциации региональных банков (АРБ), исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. «Достаточность капитала банков по обязательствам в России в 2011 году составляла порядка 17%, а сейчас по итогам года всего около 13%. Европейские события говорят, что это очень тревожный сигнал:в Европе этот показатель сейчас составляет около 10%, и там уже наблюдаются проблемы стабильности самой системы»,— отмечает господин Мурычев. По данным эксперта, на «иглу рефинансирования» ЦБ «подсело» большинство российских банков:уже по итогам трех кварталов 2012 года общий объем финансирования Центробанком банковской системы составил около 4 трлн руб., а доля средств банка России в пассивах кредитных организаций на 1 октября составила 5,1%, увеличившись с 1 апреля на 1,6 п. п. Этот рост значительный и вызывает тревогу, отмечает эксперт:он означает, что ликвидности и собственных средств банкам не хватает. «Банки принимают на себя все больше обязательств, и их можно покрывать только за счет поиска средств фондирования, в том числе и у государства. Но средства государства ограничены, и если будет уменьшение потока государственных ресурсов через ЦБ и депозиты Минфина РФ, то это может сильно ударить по ликвидности коммерческих банков»,— полагает господин Мурычев.

Активная кредитная политика грозит ростом объема просроченной задолженности по кредитам перед банками, опасается регулятор. Дефицит ликвидности, вызванный высоким спросом на кредитные ресурсы, банки пытаются восполнить не только за счет кредитов Центробанка, но и за счет привлеченных средств, прежде всего у физических лиц. Чтобы привлечь капитал, банки повышают ставки по депозитам, а увеличение стоимости денег приводит к росту кредитных ставок. «Это может грозить невозвратами, особенно когда человек не просчитывает свои возможности и берет вместо одного кредита два и вместо десяти тысяч пятьдесят. Поэтому банки закладывают свои риски в уровень процентной ставки»,— говорит Геннадий Комиссаров. Правда, прошлый год показал хорошую динамику по снижению числа невозвратов:доля просроченной задолженности по кредитному портфелю банков, работающих на территории Нижегородской области, по итогам 2012 года снизилась на 0,7 п. п. к АППГ — до 3,9%, а по физлицам — на 1,7 п. п. до 3,6%. Однако снижение доли просрочки аналитики объясняют статистическим эффектом:при таком активном росте кредитного портфеля эта доля просто размывалась. «Просрочка росла медленнее, чем кредитный портфель, и пока не успела проявиться. Качество кредитов, которые выдавались в прошлом году, будет выявляться уже в 2013 году, и на фоне замедления роста портфеля, скорее всего, доля просрочки увеличится»,— полагает Ольга Беленькая. Правда, по мнению эксперта, если ситуация в экономике не будет ухудшаться, то это будет управляемый процент.

Регулятор регулирует

Обеспокоенный чересчур быстрым ростом потребительского кредитования, Центробанк уже готовит механизмы для предупреждения обострения ситуации на финансовом рынке региона, которое может быть вызвано этим ростом. Один из действенных инструментов решения потенциальных проблем с ликвидностью банков, которые могут быть вызваны сложившейся ситуацией, Центробанк видит в усилении контроля над оперативной деятельностью кредитных учреждений. В частности, в этом году регулирующий орган может получить полномочия ограничивать доходность банковских депозитов. «Ряд банков, в том числе работающих в Нижегородской области, уже начал привлекать средства населения под 12% годовых. Это довольно серьезная цифра, и ее увеличение, по мнению руководства Центробанка, может привести к неблагоприятным последствиям для кредитного сектора»,— говорит Геннадий Комиссаров. Причем законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Госдумы, разрешит регулирующему органу ограничивать ставки не только тем банкам, которые применяют сверхдоходные депозиты, но и тем, которые имеют непрозрачный портфель активов. Такие полномочия Центробанк имел только в кризисные 2008–2009 годы.

Однако эффективность этой меры вызывает сомнения у экспертов. «Международный опыт показывает, что активность банкиров не знает пределов, и они всегда смогут найти варианты, чтобы привлечь вкладчиков. Например, раздавая Ipad. Америка этот этап уже проходила, поэтому я не верю в действенность административного ограничения вкладов»,— говорит директор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. Между тем, по мнению Александра Мурычева, инициатива ЦБ правильная, так как направлена на то, чтобы банки не слишком увлекались высокими процентами, завлекая население в коммерческие банки и за счет этого увеличивая объем ресурсной базы. Правда, по мнению эксперта, вводить ограничения процентных ставок нужно не в законодательном порядке, а в виде рекомендаций ЦБ РФ:в банках рекомендации Центробанка все равно воспринимаются как требования, которые необходимо выполнять. Тем более что регулятор уже предъявляет к банкам требования по резервированию средств на случай негативных событий, связанных с увеличением объема дефолтных активов. «Конечно, со стороны банков кажется, что ЦБ несколько завысил требования, но это позволит избежать системных сбоев в будущем»,— уверен господин Мурычев.

Прогноз-2013

По мнению экспертов, главным фактором, который окажет влияние на российскую банковскую систему в ближайшей перспективе, станет экономическая ситуация в России и за рубежом. Сейчас российская экономика стагнирует, в том числе за счет того, что доступность кредитов в стране — одна из самых низких в мире, отмечают аналитики. Это приводит к автономности российского банковского сектора от реальной экономики:вложения в экономику довольно слабы, а финансовый результат банков беспрецедентно высокий. Совокупная прибыль банков за 2012 год достигла 1 трлн руб., что превысило даже показатели успешного 2011 года (843 млрд руб.). Эти ресурсы недополучила экономика.