Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации, номинированные в турецких лирах, в объеме 550 млн ($305,3 млн) под 7,4% годовых, сообщили вчера информагентства со ссылкой на свои источники. Ранее банк ориентировал инвесторов на доходность по данному выпуску в размере около 7,5% годовых. Организаторами сделки выступили HSBC, JP Morgan и "Сбербанк КИБ". Как ранее пояснял первый вице-президент Сбербанка Антон Карамзин, привлекаемые средства будут направлены на развитие дочернего турецкого Denizbank, заимствования в лирах для головной российской структуры обойдутся дешевле в силу более высокого рейтинга. Управляющий директор отдела первичных размещений долговых бумаг "Сбербанк КИБ" Сергей Видяев сообщил агентству "Прайм", что 38% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 28% — из Европы, инвесторы из Германии и России купили по 11% выпуска, остальные инвесторы — 12%. "Иностранных инвесторов мог привлечь турецкий локальный рынок долга в целом (ставки на нем снижались два месяца подряд) и редкость кредитного риска качественного российского банка в данной валюте. Для российских инвесторов привлекательным является то, что с точки зрения кросс-валютных свопов установленная доходность соответствует рублевой, при этом на рынке обращается единственный выпуск рублевых еврооблигаций Сбербанка",— поясняет аналитик по долговым рынкам БКС Юлия Сафарбакова.
Отдел финансов
Иностранный фонд купил ОФЗ на 100 млрд руб.
Неназванный крупный суверенный фонд купил ОФЗ на 100 млрд руб., сообщил журналистам замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев. По его словам, покупка состоялась в четвертом квартале прошлого года. "На прошлой неделе к нам приезжал один суверенный фонд, очень большой и очень порядочный, мы узнали, что он купил на 100 млрд руб. ОФЗ",— сказал господин Моисеев.
"Прайм"
Банки
НРБ сворачивает сеть
Национальный резервный банк (НРБ) бизнесмена Александра Лебедева продолжает закрывать филиалы. Совет НРБ принял решение закрыть филиалы в Ставрополе и Иркутске, свидетельствует информация банка. В повестке заседания был также вопрос о закрытии операционного офиса в Ярославле. В конце января совет банка решил закрыть филиал в Волгограде. После закрытия филиалов в Ставрополе, Иркутске и Волгограде, а также офиса в Ярославле присутствие банка может сократиться до пяти городов. Ранее банк уже закрыл филиалы в Самаре, Саратове, Челябинске, Тюмени, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Краснодаре и Ростове-на-Дону в рамках программы сокращения издержек.
"Интерфакс"
Из "Уралсиба" уходит финансовый директор
Наблюдательный совет банка "Уралсиб" сегодня рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления, финансового директора и главного бухгалтера банка Юрия Петухова, говорится в сообщении банка. Господин Петухов отказался комментировать причины ухода и дальнейшие планы. Председатель правления банка "Уралсиб" Илкка Салонен пояснил, что Юрий Петухов продолжит работу в финансовой корпорации "Уралсиб", куда входит банк. Вместо него финансовым директором предполагается назначить зампреда правления банка Алексея Сазонова, отвечающего за "управление рисками и контроль".
"Интерфакс"