Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas PLC 12 февраля завершила размещение облигаций на $40 млн, сообщила компания на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
Согласно сообщению, облигации на $23,6 млн были проданы по твердой оферте, на $2,6 млн - размещены среди квалифицированных инвесторов, остальные – среди институциональных инвесторов через букранера ISM Capital LLP (Великобритания).
Планируется, что ценные бумаги будут эмитированы и зачислены на счета покупателей 19 февраля.
Эмитентом ценных бумаг выступила одноименная дочерняя компания, зарегистрированная на острове Джерси. Вместе с тем еврооблигации имеют гарантию материнской компании.
Ценные бумаги номиналом $200 тыс. размещались по цене 100% номинала. Купонная ставка на весь срок их обращения установлена на уровне 8% годовых.
Согласно условиям выпуска, эмитенту предоставляется право выбора способа погашения облигаций: либо денежными средствами в фунтах стерлингов, либо за счет конвертации ценных бумаг в обыкновенные акции. Цена акций при конвертации установлена на уровне 87,425 пенса за шт.
Привлеченные средства JKX намерена направить на финансирование программы развития, оценки, исследования, а также обновления своих объектов в Украине и России.
По материалам ИА «Интерфакс-Украина»