«Роснефть» договорилась с банками о привлечении еще $14,2 млрд на покупку ТНК-ВР. Таким образом, общая сумма займов для финансирования сделки, чья денежная составляющая превышает $45 млрд, достигнет почти $31 млрд. Кроме того, у «Роснефти» есть собственные средства на счетах, деньги от размещенных в декабре еврооблигаций и, возможно, аванс от трейдеров в рамках крупного долгосрочного контракта. В целом этот объем средств значительно перекрывает требуемую сумму.
«Роснефть» согласовала условия нового займа в $14,2 млрд для завершения сделки по покупке 100% акций ТНК-ВР за $55 млрд, пишет The Times. По данным издания, кредиторы — Bank of America, Merrill Lynch и Citigroup. На прошлой неделе источники на финансовом рынке говорили информагентствам, что полная стоимость займа (all-in margin) для «Роснефти» составит LIBOR + 2,5% годовых, компания получит пятилетний синдицированный кредит на $3 млрд и бридж-кредит на один-два года объемом около $10 млрд.
«Роснефть» должна приобрести ТНК-ВР за $45,1 млрд денежных средств и 12,84% собственных акций. Бумаги и $17,1 компания заплатит BP, $28 млрд — консорциуму российских акционеров ТНК-ВР AAR. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября 2012 года, с AAR — 12 декабря 2012 года. Полностью планируется закрыть сделки в первой половине текущего года.
Еще в конце декабря «Роснефть» объявила об организации первого этапа финансирования сделки. Компания подписала соглашения по двум кредитам от группы международных банков на общую сумму $16,8 млрд. По условиям соглашений «Роснефть» привлекает кредит сроком на пять лет на $4,1 млрд и кредит сроком на два года на $12,7 млрд. Кредитором и организатором кредитов выступила группа международных банков, включая Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank. С ними же велись переговоры о втором транше финансирования: исходно сообщалось, что «Роснефть» обсуждает привлечение в целом порядка $31 млрд. По данным The Times, это девятый по величине кредит, когда-либо выданный в Европе. Также компания располагает средствами на счетах (порядка $15 млрд), разместила бонды на $3 млрд и может получить предоплату по новому долгосрочному контракту на поставки нефти с трейдерами Vitol и Glencore.