Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил 7-летние еврооблигации на $1 млрд, говорится в сообщении банка.
Бумаги размещены по цене 99,496% к номиналу. Купон по бумагам выплачивается раз в полгода и составляет 1,5% годовых. Это дает доходность на уровне 1,575% годовых.
Инвесторы из Азии выкупили 53,3% выпуска евробондов ЕБРР, из Америки - 20,7%, из Европы, Ближнего Востока и Африки - 26%. Что касается типов инвесторов, то 54% выпуска бумаг было выкуплено центробанками и другими учреждениями, 9,6% - управляющими фондов и страховыми компаниями, 36,3% - банками.
Евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже.
Организаторами выступили JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley и RBC Capital Markets. Соорганизаторами - BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, TD Securities.
По материалам ИА "Интерфакс"