По итогам прошлого года Сбербанк заработал 344 млрд руб. чистой прибыли. И хотя ему удалось перекрыть прошлогодний результат, декабрьские заработки (12 млрд руб.), вопреки традиции, стали самым слабым достижением госбанка не только за весь прошлый, но и за последние четыре года. Причиной такого результата аналитики называют значительный рост операционных расходов и налоговых выплат в декабре.
Вчера Сбербанк опубликовал данные российской отчетности (РСБУ) на 1 января 2013 года. Чистая прибыль банка (без учета событий после отчетной даты — СПОД) составила 344 млрд руб., что на 6,8% больше, чем годом ранее (321,89 млрд руб.). С учетом СПОД чистая прибыль Сбербанка в прошлом году была несколько ниже — 310 млрд руб. Результат Сбербанка оказался в русле ожиданий аналитиков, однако несколько ниже, чем обещал недавно президент банка Герман Греф. "Мы уже видим, что Сбербанк заработает в этом году около 350 млрд руб. чистой прибыли. И это рекордный результат за всю нашу историю",— говорил он в интервью каналу "Россия 24" 29 декабря 2012 года.
Сбербанку не удалось выполнить прогноз своего президента из-за слабого декабрьского результата. "Заработанная в декабре чистая прибыль банка сократилась до минимума за весь год --12,1 млрд руб., в то время как среднемесячная прибыль Сбербанка в течение 2012 года составила 28,6 млрд руб.,— отмечает заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.— При этом, если бы не роспуск резервов на 8 млрд руб. за месяц, декабрьская прибыль была бы еще меньше".
По мнению экспертов, значительное снижение чистой прибыли Сбербанка в декабре 2012 года связано с высоким уровнем операционных расходов за месяц и значительными налоговыми выплатами. "На декабрь у Сбербанка пришелся пик операционных расходов (68 млрд руб. за месяц при среднемесячном размере этого показателя 33 млрд руб. и суммарных операционных расходах за 2012 год в размере 398 млрд руб.— "Ъ"),— говорит Ольга Беленькая,— судить о причинах такого роста расходов в декабре довольно сложно, поскольку по РСБУ операционные расходы отражаются очень неравномерно". Немалый вклад в снижение чистой прибыли в декабре внесли и налоги. Доналоговая прибыль банка в последнем месяце 2012 года составила 21,1 млрд руб., таким образом, эффективная налоговая ставка в декабре составила 42%, в то время как в среднем по году — 21,6%.
"Снижение месячной чистой прибыли в декабре 2012 года действительно обусловлено сезонным ростом операционных расходов и уплатой налогов. В декабре операционные расходы банка исторически выше из-за подведения итогов деятельности в течение года, выверки проделанной поставщиками работы, завершения проектов, — пояснили в пресс-службе Сбербанка. — Повышенные налоговые выплаты связаны с авансовыми расходами по налогу на прибыль — платежи по налогу на прибыль за декабрь 2012 года являются авансовыми платежами, которые базируются на налоговой базе всего третьего квартала".
Впрочем, хотя в Сбербанке указывают на сезонный характер этих факторов, ни для самого Сбербанка, ни для банковской системы в целом значительное снижение месячной прибыли в декабре нехарактерно. Напротив, декабрь в банковском секторе считается "высоким сезоном". Данные за 2012 год по системе в целом пока недоступны. В 2011 году в декабре банки заработали 90,2 млрд руб. при среднемесячном уровне за год 70,68 млрд руб., в 2010 году декабрьская прибыль по банковскому сектору в целом составила 78,1 млрд руб., в то время как среднемесячная — 47,78 млрд руб., в 2009 году — 108,7 млрд и 17 млрд руб. соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась в прошлые годы и у самого Сбербанка. Так, в 2011 году его чистая прибыль за декабрь была сопоставима со среднемесячной за год (24,3 млрд и 26,8 млрд руб. соответственно), в 2010 году в декабре банк получил чистую прибыль 31 млрд руб. при среднемесячном результате 15,29 млрд руб., в 2009-м — 17,8 млрд руб. при среднемесячном значении прибыли за этот год 3 млрд руб.
Невыдающимся стал декабрь для Сбербанка и с точки зрения роста бизнеса. В то время как в конце года наблюдаются традиционно высокие темпы роста розничного кредитования, Сбербанк продемонстрировал умеренные результаты. За декабрь его портфель кредитов физлицам увеличился на 1,9%, до 2,5 трлн руб., против роста на 6,2% в декабре 2011 года. "Снижение темпов роста розничного кредитования Сбербанком было характерно для всего четвертого квартала,— отмечает Ольга Беленькая,— в этот период среднемесячные темпы роста кредитов госбанка (1,7%) были вдвое ниже, чем за предыдущие девять месяцев (3,4%)". В корпоративном сегменте за декабрь объем кредитов Сбербанка увеличился на 2,7%, до 7,45 трлн руб., против 6,3% в декабре 2011 года. Однако даже такие сдержанные темпы роста сказались на достаточности капитала банка (Н1), за месяц она снизилась с 12,8% до 12,5% (при минимально возможных 10%), с начала года снижение составило 2,5 процентного пункта. На фоне постепенного исчерпания "капитальной подушки" Сбербанк притормаживает свое развитие, констатируют эксперты.