Swatch Group AG объявила о крупнейшем за свою историю приобретении. Компания покупает часовой бренд Harry Winston за $1 млрд. Нынешний владелец бренда канадская Harry Winston Diamond Corp. сменит название и вернется к тому, чем он занимался всегда: добыче алмазов.
Как следует из распространенного сегодня заявления Swatch Group AG — крупнейшего швейцарского производителя часов, компания согласилась купить часовой бренд, принадлежащий сейчас канадской Harry Winston Diamond Corporation, и производство Harry Winston за $750 млн. Швейцарская компания, кроме того, принимает на себя долговые обязательства в размере $250 млн. Это крупнейшая сделка Swatch за все время существования компании. Созданная в 1983 году как производитель недорогих часов, которыми компания славится до сих пор, Swatch Group со временем стала крупнейшим производителем швейцарских часов, в портфель которого входят 18 ведущих мировых часовых брендов, включая Breguet, Blancpain, Omega, Longines, Tissot, Hamilton, и др.
«Мы в восторге от того, что Harry Winston присоединяется к семье Swatch, ведь бриллианты остаются самыми лучшими друзьями женщин. Harry Winston блестяще дополняет сегмент престижных часов нашей группы»,— заявила в связи с покупкой глава Swatch Group Найла Хайек.
Эксперты отметили, что покупка Harry Winston усиливает позиции Swatch на рынке ювелирных часов. «У них в этом отношении образовалась лакуна в портфеле после прекращения сотрудничества с Tiffany в 2011 году,— цитирует агентство Bloomberg аналитика цюрихского Bank Vontobel Рене Вебера.— Swatch не хватало ювелирного часового бренда, и Harry Winston, безусловно, представляет именно эту категорию».
Как отмечают наблюдатели, сделка оценивает Harry Winston в 23 EBITDA. Для сравнения: в 2011 году компания Bvlgari Spa была приобретена LVMH за сумму, соответствующую 21 EBITDA.
По условиям сделки в собственность Swatch Group переходит мануфактура Winston в Женеве. После завершения сделки, которая еще требует одобрения регуляторов, Harry Winston Diamond будет переименована в Dominion Diamond Corp. и займется тем, чем занималась всегда: добычей алмазов. По данным швейцарской газеты 20 Minuten, Harry Winston Diamond Corp. уже несколько месяцев искала покупателя для своего ювелирного и часового подразделения, чтобы сконцентрироваться на добыче алмазов. Идеальным покупателем оказалась Swatch Group, запасы наличных денег которой в июле прошлого года составляли $1,2 млрд.
«Сделка делает нас превосходно подготовленными к тому, чтобы сконцентрироваться на добыче»,— заявил глава Harry Winston Diamond Роберт Гэнникотт. Как говорится в заявлении обеих компаний, они намерены рассмотреть идею создания совместного предприятия по обработке алмазов.
Некоторые эксперты, впрочем, выразили беспокойство по поводу цены, которую Swatch платит за Harry Winston. «Сделка, безусловно, имеет всякий смысл. Как раз только за то, чтобы Swatch потратила деньги именно на такого рода сделку. Но она не выглядит дешевой. А такие сделки определенно рискованнее традиционных сделок (которые раньше заключала Swatch.— “Ъ”)»,— заметил Bloomberg эксперт Kepler Capital Markets Джон Кокс.
На минувшей неделе Swatch Group опубликовала данные о своих продажах в 2012 году, сообщив об их росте на 14%, что превзошло ожидания аналитиков. Продажи составили 8,14 млрд швейцарских франков, против 8,05 млрд, предсказывавшихся аналитиками, опрошенными Reuters. Компания также сообщила, что ожидает «здоровый рост» продаж в этом году.