Спросите первого встречного, какое слово рифмуется со словом "крах", и почти наверняка он ответит: "Страх". Мрачные прогнозы на счет того, что трудности на мировом финансовом рынке приведут к краху многих российских банков, внушает их клиентам панический страх за свои деньги. А поскольку никто не знает, какие банки лопнут, боятся все, кто имеет хоть какие-то отношения с банками.
Боятся и банки. Предсказатели ведь могут и накаркать--и банки постигнет кризис, сравнимый по масштабам с кризисом МБК двухлетней давности. Поэтому сейчас самое время полюбопытствовать, кто есть кто среди российских банков. Точнее, среди 200 крупнейших коммерческих банков России.
Что представляют собой двести крупнейших банков России? С одной стороны, они — основа финансовой системы страны, через них каждый день проходят громадные финансовые потоки, их клиентами являются тысячи предприятий и миллионы частных лиц, многие из этих банков уважаемы, влиятельны, мощны. С другой стороны, они явно сильнее других российских банков, но их мощь тут же теряется, если просто интереса ради попытаться сравнить наши банки с иностранными.
По данным на 1 октября 1997 года совокупный собственный капитал 200 крупнейших российских банков составлял 88,6 трлн рублей (см. таблицу). Много это? Кажется, что много. Но вот, например, крупнейший банк мира — Bank of Tokyo-Mitsubishi — в конце прошлого года, по данным журнала Fortune, обладал капиталом в $24 млрд или, если можно перевести это на рубли, более чем в 140 трлн рублей. То есть он один в полтора раза крупнее 200 самых крупных российских банков вместе взятых. И не только он один. 200 крупнейших российских банков, даже если они объединят свои деньги, проиграют любому из банков, входящих в top 20 крупнейших финансовых институтов мира.
Мало того, положение даже этих двухсот банков очень подвижно. Более или менее стабильные позиции занимают лишь банки, находящиеся в самом верху российской банковской табели о рангах. Хотя и здесь случаются заметные перемещения.
В последнем квартале резко поднялся в списке 200 крупнейших Банк Москвы. За три месяца его капитал вырос до 463,9 млрд рублей, в результате чего он переместился с 41-го на 34-е место. Рывок банка вверх очень заметен — 1 апреля 1997 года он был только 79-м из 200 крупнейших.
Именно с весны этого года начался массированный перевод в этот банк средств московского бюджета. В результате по размеру активов Банк Москвы уже вошел в первую десятку российских банков. Свой капитал Банк Москвы также планомерно подтягивает к уровню, соответствующему размеру активов. Так что вполне можно ожидать дальнейшего его роста. Тем более что правительство Москвы, похоже, собралось перевести в этот банк максимально возможную долю средств столичного бюджета.
Существенно улучшил свои показатели и "СБС-Агро", перешагнувший за квартал через семь позиций — с 12-го на 5-е место в списке крупнейших. Основной причиной роста, судя по всему, является удачная покупка Столичным банком сбережений Агропромбанка. Приобретая год назад АПБ, СБС явно рассчитывал на его широчайшую филиальную сеть — 1200 филиалов. Основной проблемой при этом была необходимость нести существенные расходы на оздоровление Агропромбанка, которые планировалось покрыть как за счет собственных средств, так и при помощи иностранных кредитов. Судя по всему, период самых крупных вложений позади и "СБС-Агро" уже может начать в полной мере использовать преимущества филиальной сети АПБ. А это не только широкие возможности привлечения средств частных лиц, но и приоритет в тендерах по обслуживанию бюджетных потоков. В этом году одних только средств спецфонда по льготному кредитованию предприятий агропромышленного комплекса через банк прошло 1,4 трлн рублей. Так что понятно, почему главу "СБС-Агро" приводят в ярость попытки или намерения отнять у него Агропромбанк и почему "СБС-Агро" стремится войти в число агентов спецфонда по льготному кредитованию АПК, которые будут определены на днях в ходе тендера (см. также рубрику "Игроки").
При этом очевидно, что происходит консолидация средств группы в ее головном банке — "СБС-Агро": в то время как он поднялся в списке крупнейших на семь позиций, входящий в его группу екатеринбургский Золото-платина банк опустился на 17.
Стоит обратить внимание и на позиции Альфа-банка. По нашим расчетам, абсолютный размер его капитала сократился за квартал в четыре раза — до 271,6 млрд рублей (методика определения капитала и других показателей изложена на с. 62). Но если рассчитывать капитал банка по методике ЦБ, окажется, что он составляет 1006,9 млрд рублей. Столь значительные расхождения связаны с тем, что при расчете капитала по нашей методике он целиком уменьшается на сумму активного остатка на 904-м балансовом счете, в то время как Центробанк вычитает из капитала лишь часть этой суммы. Между тем на этом счете у Альфа-банка числится более 700 млрд рублей. Впрочем, ЦБ подтвердил законность отраженной на этом счете сделки. Как бы то ни было, вряд ли активное участие Альфа-банка в аукционах акций крупных промышленных предприятий прошло для него даром. Только за 40% акций Тюменской нефтяной компании "Новому холдингу", представлявшему интересы компаний "Альфа-Эко" и "Ренова", пришлось заплатить $810 млн. Хотя руководство "Альфа-групп" заявляет, что собственные средства банка, а также средства вкладчиков, на эти цели не направлялись.
Несколько сдал свои позиции банк "Империал", потерявший две позиции и занявший 13-е место в списке крупнейших (полгода назад он был девятым). Вполне возможно, что причина этого — некоторое охлаждение отношений банка с основными его клиентами — "Газпромом" и ЛУКОЙЛом. РАО "Газпром", например, в последнее время предпочитает "Империалу" Газпромбанк. Именно на его счета поступает западный синдицированный кредит "Газпрому" ($2,5 млрд) на строительство газопровода Ямал--Европа. Растет и капитал Газпромбанка — за три месяца он поднялся с 16-го на 12-е место в нашем списке.
Помимо перечисленных, из первой двадцатки улучшили свои позиции Межпромбанк, "Российский кредит" и Мосбизнесбанк. За ее пределами поднялись Торибанк, Republic National Bank of New York, АК БАРС, Интурбанк, "Славянский" и Промрадтехбанк.
А вот из средних банков наиболее сильно сдали позиции Монтажспецбанк и МАПО-банк. Причины сползания Монтажспецбанка просты — арест его главы Аркадия Ангелевича вызвал отток клиентов. Сдачу позиций МАПО-банком объяснить труднее.
В августе председатель правления МАПО-банка Евгений Ананьев был назначен главой ГК "Росвооружение". Тогда казалось, что перед МАПО-банком, созданным специально под обслуживание авиационных и военных проектов, открывается блестящее будущее. Поэтому перемещение МАПО-банка с 69-го на 100-е место неожиданно. Его прибыль в этом году уменьшалась. Одной из причин этого мог стать перевод из МАПО-банка в Банк Москвы части бюджетных денег столицы.
Впрочем, несмотря на все перемещения, нельзя сказать, что расклад сил в банковской системе России существенно изменился. Позиции большинства банков остались прежними. Но сохранятся ли они до следующего рейтинга — вопрос. Последствия мирового финансового кризиса вряд ли пройдут бесследно для российской банковской системы, и вполне может быть, что список крупнейших банков России по итогам года будет заметно отличаться от списка на 1 октября.
АНДРЕЙ ИВАНОВ
Деньги 200 крупнейших банков России (млрд руб.)
| Капитал | 88 605,56 |
| Чистые активы | 564 472,37 |
| Суммарный риск | 458 233,17 |
| Суммарные обязательства | 455 794,43 |
| Выданные кредиты | 239 451,87 |
| Вложения в ценные бумаги | 206 025,18 |
| в т. ч. в гособлигации | 172 507,73 |
| Прибыль | 14 866,75 |
| Вклады граждан | 127 839,66 |
| Просроченная задолженность | 16 653,31 |
Подробнее о влиянии кризиса на состояние российских коммерческих банков читайте на с. 59.