В четверг было объявлено о том, что владелец Нью-Йоркской фондовой биржи и пяти фондовых бирж в Европе компания NYSE Euronext будет приобретена биржей InterContinentalExchange (ICE) за $8,2 млрд.
Фото: Brendan McDermid, Reuters
Базирующаяся в Атланте ICE приобретает ведущую и одну из самых значимых фондовых торговых площадок мира знаменитую Нью-Йоркскую фондовую биржу за $8,2 млрд. За каждую акцию NYSE Euronext ICE заплатит $33,12 (премия к цене закрытия в среду — 38%). Сделка, одобренная советами директоров обеих компаний, будет профинансирована частично наличными, частично акциями ICE. По ее условиям нынешние акционеры NYSE Euronext могут получить за свою акцию всю сумму деньгами, либо 0,2581 акции ICE, либо 0,1703 акции ICE и $11,27. После завершения сделки новая компания будет иметь две штаб-квартиры — в Атланте и в Нью-Йорке. Генеральным директором биржи станет нынешний глава ICE Джеффри Спрекер, председателем совета директоров — глава NYSE Euronext Дункан Нидерауэр. Сделка должна быть закрыта во второй половине 2013 года.
Для созданной 18 лет назад ICE покупка 220-летней NYSE — сенсационный и необыкновенно выгодный прорыв. Биржа из Атланты специализируется в основном на фьючерсных контрактах на рынке энергоресурсов и прочих товаров, и, говорят многие эксперты, приобретение в результате сделки крупнейших (по стоимости включенных в листинг компаний) бирж в США, Франции и Нидерландах, а также фондовых бирж в Португалии и Бельгии вовсе не главная цель. Самым важным активом NYSE Euronext для ICE эксперты считают Лондонскую международную биржу финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE), которую тогда еще независимая панъевропейская биржа Euronext приобрела в 2002 году. В 2007 году NYSE и Euronext объединились, чтобы создать первую трансатлантическую фондовую биржу NYSE Euronext. По данным NYSE Euronext, на LIFFE в настоящее время приходится примерно 40% прибыли всей группы (в 2011 году консолидированная прибыль составила $655 млн).
В течение долгого времени ICE пыталась закрепиться на европейском, в первую очередь лондонском фьючерсном, рынке и выступала с предложениями о покупке то одной, то другой тамошней биржи. Самым известным фиаско для ICE стала неудачная попытка купить ведущую мировую биржу по торговле металлами London Metal Exchange. В прошлом году ICE уже пыталась поучаствовать в покупке NYSE Euronext совместно с другой американской биржей — NASDAQ. Тогда предполагалось, что ICE получит именно LIFFE. NYSE Euronext тогда удалось избежать враждебного поглощения.
В заявлениях должностных лиц ICE много слов о том, насколько важен для них и насколько значим бренд NYSE и знаменитое, ставшее уже символом американского бизнеса и экономики здание с торговым залом на углу Уолл-стрит и Брод-стрит. Тем не менее, уверяют эксперты, LIFFE — главное, что было нужно ICE. «Не думаю, что ICE пошла бы на эту сделку без LIFFE,— говорит аналитик Berenberg Bank Ричард Перротт.— Бизнес деривативов не просто растет. Входной билет сюда становится все дороже и дороже».
Впрочем, эксперты говорят, что сделка безусловно интересна и NYSE Euronext, которая в последние годы испытывает серьезные трудности. Ее слияние с германской биржей Deutsche Boerse было запрещено регуляторами в Европе как нарушающее антимонопольное законодательство. «Резоны этой сделки (для NYSE Euronext.— “Ъ”) — сокращение расходов в отрасли, которая испытывает сейчас сокращение объемов торгов и усиление регуляционного давления»,— считает аналитик RBC Capital Markets Питер Ленардос.
После объявления о сделке акции NYSE Euronext выросли на 34%, в то время как акции ICE — на 1,4%. Акции обеих компаний торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.