Отложенный спрос удовлетворен

В течение нескольких последних лет рынок потребительского кредитования в Петербурге активно наращивал темпы. По итогам 2012 года рынок беззалоговых кредитов в городе может вырасти на 30%. Однако эксперты прогнозируют снижение темпов роста потребительского кредитования в силу удовлетворения отложенного спроса уже в 2013 году.

По данным Банка России, в течение 2010-2012 годов в Санкт-Петербурге отмечается постоянный рост рынка потребительских кредитов, причем год от года темпы нарастают. Так, за 2010 год рост розничного кредитного портфеля по Петербургу составил 14,6% (с 191,3 до 219,3 млрд рублей), за 2011 год — 23,5% (до 270,9 млрд рублей), за девять месяцев 2012 года — 18,8% (до 321,8 млрд рублей). По мнению участников банковского рынка Петербурга, рынок беззалоговых кредитов в Петербурге по итогам 2012 года может вырасти на 30%.

Ольга Головачева, заместитель директора управления обслуживания и продаж в сети ВСП Северо-Западного банка Сбербанка России связывает такую тенденцию со стабилизацией экономики после кризиса 2008-2009 годов, что привело к росту доходов населения, многие граждане стали более активно использовать возможности кредитования. А улучшение условий привлечения и обслуживания кредитов при многообразии предложений на рынке привело к новому потребительскому буму.

Основным локомотивом для розничного рынка стала ипотека, наиболее весомый по сумме и сложный продукт. В то же время существенно вырос объем потребительских кредитов, в первую очередь беззалоговых, к которым клиенты прибегают, чтобы решить неотложные проблемы. А рост объемов продаж автомобилей способствовал активизации автокредитования. Таким образом, можно отметить быструю динамику во всех сегментах кредитования. По итогам девяти месяцев 2012 года почти все крупные банки Петербурга увеличили розничный кредитный портфель.

По словам вице-президента Балтийского банка Ларисы Сергеевой, объем выданных потребкредитов в Балтийском банке в 2012 году увеличился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Увеличение объемов кредитования связано с общим улучшением экономической ситуации, c повышением благосостояния и активности населения, наличием специальных кредитных предложений клиентам банка, простотой получения кредита. Клиенты проявляют меньший интерес к кредитным картам и по-прежнему предпочитают срочные кредиты.

По словам президента-председателя правления банка SIAB Галины Ванчиковой, банк SIAB планирует продолжить развивать розничное направление в 2013 году за счет предоставления клиентам новых карточных продуктов и улучшения уровня обслуживания, при этом специалисты банка прогнозируют рост розничного кредитного портфеля на 85%.

Игорь Капленов, управляющий петербургским филиалом банка "Возрождение", рассказал, что на конец октября 2012 года портфель потребительских и автокредитов банка "Возрождение" составил более 8,4 млрд рублей. За текущий год было выдано 18,4 тыс. кредитов на сумму 5 млрд рублей.

Объем выданных потребительских кредитов банком ВТБ24 к началу октября превысил 16,2 млрд рублей, тогда как по итогам девяти месяцев прошлого года аналогичный показатель составил 11,2 млрд рублей, а по итогам 2011 года — 15,8 млрд рублей. Такая динамика связана как с ростом спроса на потребительские кредиты, так и с тем, что ВТБ24 в течение года планомерно упрощал требования к заемщикам и продолжал снижать процентные ставки по кредитам, даже несмотря на наметившийся с середины года общерыночный тренд по их увеличению.

Ольга Головачева отметила, что портфель розничных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка России к концу ноября 2012 года достиг 175 млрд рублей, что на 51% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее значительная часть этой суммы приходится на потребительские кредиты, объем которых в 2012 году превысил 90,8 млрд рублей, увеличившись на 64% по сравнению с 2011 годом.

"Такой рост стал возможен, с одной стороны, благодаря достаточно устойчивой экономической ситуации в нашей стране и стабильным доходам населения. С другой — за счет совершенствования подходов банка к розничному кредитованию, и в том числе за счет внедрения новой системы оценки заемщиков и технологии "Кредитная фабрика", которая не имеет аналогов в России, — рассказала она. — "Кредитная фабрика" позволила существенно упростить процедуру привлечения кредитных средств и сократить сроки принятия решений для клиентов".

Однако в следующем году, в силу окончательного удовлетворения отложенного спроса, темпы роста могут снизиться.

В ВТБ24 подобную тенденцию объясняют как естественным снижением спроса со стороны потребителей, так мерами, предпринимаемыми регулятором рынка для ограничения экспансии на рынке потребительского кредитования игроков, которые проводят излишне рискованную политику.

По словам управляющего филиалом ОАО "Транскредитбанк" в Петербурге Елены Кондратюк, основные проблемы рынка потребительского кредитования одинаковы как для Петербурга, так и для системы в целом. "К ним относятся, во-первых, необходимость накопления, систематизации и формирования единой по стране информационной базы по заемщикам, снижающей риски невозврата кредитов. Во-вторых, получение значительной частью граждан "серых" доходов, что снижает шансы на получение кредита и увеличивает для них стоимость кредитов. В-третьих, проблема невозвратов по потребительским кредитам, с которой банки борются путем совершенствования системы контроля и отбора клиентов", — говорит она.

Участники рынка отмечают послабление требований петербургских банков к заемщикам, которое наметилось с конца 2010 года. В перечне документов, которые могут служить подтверждением дохода заемщика, наряду со справкой о доходах по форме 2-НДФЛ снова фигурирует справка по форме банка. Несоответствие требованиям, установленным стандартной программой кредитования, уже допускается компенсировать повышенной ставкой. Появились специальные программы и предложения для такой высокорискованной группы заемщиков, как предприниматели. Уже не редкость предоставление кредита вообще без какой-либо формальной справки о доходах — ее с успехом заменяют свидетельство о регистрации транспортного средства в комплекте с правами, либо загранпаспорт со штампом паспортного контроля, подтверждающим факт поездки за рубеж в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявки на кредит. С конца 2010 года на рынке потребительского кредитования проявилась отчетливая тенденция к снижению ставок, получившая развитие в начале 2011 года. Тем не менее ставки по кредитам все еще высоки по сравнению с докризисными. По кредитам в рублях, которые составляют основную массу выдачи, разброс процентных ставок чрезвычайно широк — от 11 до 31% годовых. Впрочем, наиболее распространены предложения, по которым ставка составляет 20-25% годовых, тогда как в 2008 году можно было получить кредит под 14-18% годовых.

По кредитам в иностранной валюте, по-прежнему практически не пользующимся спросом, ставки составляют 10-25% годовых. По кредитным картам в рублях процентные ставки составляют от 17 до 40% годовых. Средняя ставка по рынку колеблется в диапазоне 20-25% годовых.

Варвара Степанова