Коротко

Новости

Подробно

ТКС-банк дозаймет $100 млн

Конъюнктура

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10

ТКС-банк планирует выпуск субординированных еврооблигаций объемом около $100 млн, сказал Reuters вице-президент банка Сергей Пирогов. "Проведем роуд-шоу в понедельник-вторник на следующей неделе, если рынок будет хороший — разместим",— сказал он. Организаторами сделки выступают JP Morgan и Goldman Sachs. Международное рейтинговое агентство Moody`s в четверг присвоило еврооблигациям предварительный долгосрочный рейтинг B3, говорится в сообщении агентства, срок обращения выпуска — около 5,5 лет. Выпуск еврооблигаций — часть стратегии по диверсификации фондирования, которое также включает привлечение розничных депозитов и размещение рублевых облигаций, отмечается в сообщении ТКС-банка. В сентябре ТКС-банк разместил трехлетние еврооблигации на $250 млн с купоном 10,75%. Помимо этого в обращении у банка находятся евробонды на $175 млн с погашением в 2014 году, еврооблигации на 550 млн шведских крон с погашением в 2013 году, а также пять выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 7,5 млрд руб.

Reuters, "Прайм"

Комментарии
Профиль пользователя