Управляющая сетью клиник "Мать и дитя" MD Medical Group (MDMG) объявила цену своего размещения на Лондонской фондовой бирже — $12 за GDR. IPO прошло посередине ценового коридора — $11,5-12,5 за бумагу, а вся компания была оценена в $901,4 млн.
Road-show группы в преддверии ее IPO на Лондонской фондовой бирже началось 1 октября. Тогда же был обнародован ценовой коридор для одной GDR (равняется одной обыкновенной акции) MDMG в $11,25-13,5 за бумагу. В четверг, 11 октября, когда закрывалась книга заявок, стало известно, что коридор сужен до $11,5-12,5 за расписку. В пятницу компания официально назвала цену своего размещения — $12.
Инвесторам было предложено 12,5 млн новых акций, принадлежащих MDMG, еще 13,4 млн акций (с учетом опциона для банков-организаторов) продал основатель группы главный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер, следует из сообщения группы. Таким образом, free-float после того, как организаторы размещения Deutsche Bank и JP Morgan воспользуются своим опционом, составит, как и ранее планировалось, около 35%. Всего в ходе IPO группа смогла привлечь $311 млн. Вся MDMG была оценена в $901,4 млн, уточнили в компании.
Якорным инвестором IPO стал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд сообщил, что вложил в MDMG $50 млн. В качестве соинвесторов РФПИ привлек фонды BlackRock и Russia Partners, а также "одного из крупнейших российских фондов прямых инвестиций" (по информации "Ъ", им стал "Интеррос") и "ряд других ведущих институциональных инвесторов". Условные торги расписками MD Medical Group начались уже в пятницу.