Управляющая сетью клиник «Мать и дитя» MD Medical Group официально объявила цену своего размещения на Лондонской фондовой бирже — $12 за депозитарную расписку, соответствующую одной акции. Таким образом, IPO прошло посередине суженного накануне ценового коридора — $11,5–12,5 за бумагу. Вся группа оценена в $888,5 млн.
Две недели назад, когда началось road-show группы в преддверии ее IPO на Лондонской фондовой бирже, был обнародован ценовой коридор для одной депозитарной расписки MD Medical Group в $11,25–13,5 за бумагу. В четверг, 11 октября, когда закрывалась книга заявок, стало известно, что коридор сужен до $11,5–12,5 за расписку. В пятницу, 12 октября, MD Medical Group официально назвала цену своего размещения — $12.
Инвесторам было предложено 12,5 млн новых акций, принадлежащих MD Medical Group, еще 13,4 млн акций (с учетом опциона для банков-организаторов) продал основатель группы главный акушер-гинеколог Москвы Марк Курцер, следует из сообщения группы. Таким образом, free-float после того, как организаторы размещения Deutsche Bank и JP Morgan воспользуются своим опционом, составит, как и ранее планировалось, около 35%. Всего в ходе IPO группа смогла привлечь $311 млн. Вся MD Medical Group тем самым была оценена в $888,5 млн.
Условные торги расписками MD Medical Group начнутся уже сегодня, объявила группа. Допущена к торгам на основной площадке биржи она может быть уже 17 октября.
MD Medical Group создана в 2010 году. Насчитывает 12 медицинских учреждений (3 работают по франчайзингу) в пяти городах, включая Перинатальный медицинский центр. Основной бренд — «Мать и дитя». Выручка в 2011 году — $93 млн, EBITDA — $41,7 млн. Аналогичные показатели за первые шесть месяцев 2012 года — $63,5 млн и $27,5 млн. Чистый долг компании составил $53,5 млн.
Якорным инвестором IPO, как утверждают источники “Ъ”, стал Российский фонд прямых инвестиций. Он мог вложить в MD Medical Group до $50 млн. Кроме того, бумагами группы заинтересовались, в частности, фонды BlackRock и Russia Partners, утверждают собеседники “Ъ”. В MD Medical Group этот вопрос не комментируют.