Один из крупнейших инвестбанков заявил, что не будет участвовать в публичном размещении акций российского оператора. Решение не ударит по репутации "Мегафона" и не отразится на результатах IPO компании, уверены эксперты.
Goldman Sachs не стал участвовать в IPO "Мегафона". Предполагалось, что инвестбанк станет одним из координаторов первичного размещения сотового оператора. Официально причин отказа в банке не называют, сообщил корреспондент газеты "Коммерсантъ" Владимир Лавицкий.
"О том, что у Goldman Sachs возникли сомнения по участию в организации IPO "Мегафона", сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. По их информации, решение инвестбанка связано с тем, что его насторожили заявления акционеров "Мегафона" о том, что сейчас активы Алишера Усманова, основного владельца "Мегафона", находятся в стадии реструктуризации. Позиция "Мегафона" следующая: компания верит в успешное размещение, синдикат банков сформирован, компания считает его успешным и отражающим ее интересы", –– рассказал Лавицкий.
Организаторами размещения стали "Сбербанк КИБ", Morgan Stanley, Credit Suisse, ВТБ и Citigroup. Отказ Goldman Sachs вряд ли скажется на успехе IPO "Мегафона". В этом уверен управляющий директор инвестиционной компании "Атлант" Михаил Алефиренко.
"У Goldman Sachs репутация далеко не самая блестящая в инвестиционном мире. Они просто всегда ставят себя как самый топовый инвестбанк. Но, тем не менее, все прекрасно знают, что у них есть и случаи не такого уж честного отношения к клиентам, как они себя позиционируют. Я бы не сказал, что Goldman Sachs –– это прямо идеальный бренд, которому все инвесторы доверяют, –– заметил Алефиренко.
–– "Мегафон" –– компания достаточно интересная. Все зависит от цены. Я думаю, что если цена будет адекватная, то IPO должно быть успешным. Потому что это единственный оператор из "большой тройки", который, по сути, занимается делом. И баланс у него более чем здоровый".
Первичное размещение акций "Мегафона" на Лондонской фондовой бирже и ММВБ-РТС пройдет уже 1 ноября. Всего планируется продать до 20% акций компании на общую сумму около $3 млрд.