ЦБ всерьез задумался над охлаждением агрессивно растущего высокодоходного рынка потребкредитования. Кроме повышения резервов по таким ссудам, он может пойти и на другие ограничения — например, введение повышенных коэффициентов риска по таким кредитам. Активность банкиров и риски роста социальной напряженности из-за закредитованности населения это снизит, но одновременно уменьшится и доступность кредитов для граждан, предупреждают эксперты.
Как сообщил первый зампред Банка России Алексей Симановский, не исключено, что только повышением резервных требований на возможные потери по потребкредитам (см. "Ъ" от 4 октября) регулятор не ограничится. "Рассматривается вопрос о разных механизмах, которые могли бы чуть-чуть притормаживать эту деятельность (выдачу необеспеченных кредитов наличными, карточных ссуд и кредитов в торговых сетях.— "Ъ")",— сказал господин Симановский. Пока никаких решений о других механизмах не принято, отметил он. Но обсуждение, тем не менее, ведется и, по словам Алексея Симановского, одним из вариантов может быть изменение оценки рисков по необеспеченному розничному кредитованию при расчете норматива достаточности капитала (Н1). По сути, если такое решение будет принято, речь пойдет о введении повышенных коэффициентов риска по отдельным категориям потребительских ссуд. Это означает, что игрок, желающий работать в этом сегменте, должен будет запасать больше капитала. При учете исчерпания накопленной банками в кризис капитальной подушки, это окажет дестимулирующее воздействие на активность банков в потребкредитовании.
Утвержденных критериев выделения кредитов в ту или иную категорию пока нет. В качестве примера возможных критериев господин Симановский назвал степень агрессивности банков в развитии потребительского кредитования, которая может измеряться темпами роста портфеля тех или иных видов кредитов и уровнем процентных ставок по ним. Допустим, если какие-то ссуды у банка растут темпами выше определенного уровня или ставки по ним, а также по вкладам, за счет которых зачастую фондируется агрессивный кредитный рост, существенно выше среднерыночного уровня. Впрочем, сам по себе фактор агрессивности банка не является определяющим, указывают в ЦБ. Его логично рассматривать в совокупности со степенью концентрации бизнеса банка на рискованных видах кредитования.
Сейчас, по оценкам ЦБ, в годовом исчислении банки демонстрируют 60-процентные темпы роста потребкредитования, что выше, чем было до кризиса — в середине 2008 года. По словам господина Симановского, анализ того, что в кризис происходило с банками, активно выдававшими потребкредиты до него, показал резкое ухудшение качества их активов. В результате банкам пришлось проводить реструктуризацию кредитов, продажу портфелей плохих долгов и даже в отдельных случаях перепрофилирование бизнеса. Последние стресс-тесты банков, проведенные ЦБ по состоянию на 1 июля 2012 года, говорят о том же. "Относительно всех банков результаты стресс-тестов у этой группы банков самые неблагоприятные",— сообщил Алексей Симановский. Доля банков, которые при радикальном ухудшении макроэкономических условий потенциально могут испытывать проблемы, среди "потребительских" банков существенно выше, чем в целом по системе. Называть конкретные цифры он не стал.
По данным аналитического агентства Frank Research Group (FRG) на 1 сентября 2012 года, объем рынка потребительского кредитования составлял 4,39 трлн руб. За последние 12 месяцев (по сравнению с 1 сентября 2011 года) объем таких ссуд в целом по рынку увеличился на 54%. Лидерами по объему таких ссуд являются Сбербанк (1,34 трлн руб.), ВТБ 24 (409,7 млрд руб.), Россельхозбанк (180,8 млрд руб.), ХКФ-банк (180,2 млрд руб.), банк "Русский стандарт" (159,4 млрд руб.). Наибольшие темпы роста объема необеспеченных розничных ссуд из крупнейших игроков за 12 месяцев продемонстрировал ХКФ-банк (+96,2%), далее по убыванию: Сбербанк (+78,5%), "Русский стандарт" (+69,2%), Россельхозбанк (+52%), ВТБ 24 (+36,4%).
Самым быстрорастущим сегментом, по данным FRG, являются карточные кредиты. Объем задолженности по ним за последние 12 месяцев увеличился на 86,6%, до 649,2 млрд руб. Лидерами рынка кредиток по объему выданных ссуд являются Сбербанк (1,228 трлн руб.), "Русский стандарт" (88,9 млрд руб.), ВТБ 24 (48,9 млрд руб.), ТКС-банк (41,2 млрд руб.), Восточный экспресс банк (40,2 млрд руб.). Наибольшие темпы роста портфеля продемонстрировал Восточный экспресс банк (+294,1%). За ним — Сбербанк (+163,5%), ТКС-банк (+115%), "Русский стандарт" (+60,7%), ВТБ 24 (+41,7%). Рынок кредитов наличными за тот же период вырос на 53,8%, до 3,6 трлн руб. Лидерами являются Сбербанк (1,21 трлн руб.), ВТБ 24 (360,8 млрд руб.), Россельхозбанк (180,8 млрд руб.), ХКФ-банк (120,3 млрд руб.), Восточный экспресс банк (101,2 млрд руб.). Наибольшие темпы роста портфеля продемонстрировал ХКФ-банк (+214%), далее идут Сбербанк (+72,7%), Восточный экспресс банк (+66,7%), Россельхозбанк (+52%), ВТБ 24 (+35,7%). Сегмент экспресс-кредитования в торговых сетях (где ставки одни из самых высоких) за указанный период увеличился меньше — на 19,4%, до 184 млрд руб. на 1 сентября. Лидеры по объему выданных ссуд: ХКФ-банк (39,9 млрд руб.), ОТП-банк (39,5 млрд руб.), Альфа-банк (25,7 млрд руб.), "Русский стандарт" (24,7 млрд руб.), Русфинанс-банк (13,6 млрд руб.). По темпам роста портфеля из лидеров первый — "Русский стандарт" (+45,3%). За ним идут ОТП-банк (+32,9%), Альфа-банк (+10,7%). Портфель pos-кредитов Русфинанс-банка за год не изменился, ХКФ-банка — сократился на 0,75%.
У ЦБ есть право применять административный метод сдерживания роста бизнеса, поэтому нам не останется ничего другого, как выполнять требования, выразил общую точку зрения профильных банкиров предправления банка "Восточный экспресс" Сергей Власов. Проблема в том, продолжает он, что одновременное увеличение резервов по кредитам и повышение коэффициентов риска по ним же будет оказывать двойное давление на капитал, что нельзя назвать разумным и справедливым подходом к регулированию рынка. "Что касается нас, будем считать, чем чревато сохранить текущие темпы и условия кредитования, не упремся ли в нормативы,— говорит зампред правления ХКФ-банка Владимир Гасяк.— Не исключено, что придется пересмотреть приоритеты". При этом риски торможения потребительского бизнеса госбанков, чьи ставки ниже из-за более дешевого фондирования, меньше, чем у частных игроков, это чревато усугублением и без того неравной конкуренции, считают эксперты.
Для граждан принудительное охлаждение рынка потребкредитования выльется не столько в рост ставок, сколько в понижение доступности таких кредитов. "В случае недостаточности капитала выдавать кредиты по любым ставкам будет просто нечем",— говорит господин Гасяк. Похоже, это на руку ЦБ. По словам господина Симановского, один из рисков, которые беспокоят регулятора,— рост социальной напряженности в связи с увеличением закредитованности населения по завышенным ставкам.