На продаже 7,58% акций Сбербанка Банк России заработал более $5 млрд. Более 97% бумаг было размещено на Лондонской фондовой бирже, хотя первоначально заявлялось, что Московская биржа получит до 10–15% приватизируемых бумаг.
Сегодня стали известны итоги публичного размещения 7,58% акций принадлежащих Центральному банку России, проводимого Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «Тройка Диалог». Как и предполагал “Ъ”, пакет размещен по цене 93 руб. за акцию, или $12,16 за GDA (глобальная депозитарная акция, которая предоставляет право на четыре обыкновенные акции). Это выше минимальной цены размещения, установленной на уровне 91 руб., но ниже рыночной цены на момент вчерашнего закрытия торгов. Таким образом, на продаже 7,58% акций ЦБ заработал 159,3 млрд руб.($5,2 млрд).
Разместиться с минимальным дисконтом к рынку удалось благодаря высокому спросу на бумаги компании. Переподписка в рамках SPO была более чем в два раза, заявил в интервью агентству «Прайм» зампред Сбербанка Антон Карамзин. «Заявки на акции подали свыше 300 институциональных инвесторов, в том числе на сумму от $500 млн и даже свыше $1 млрд»,— сказал господин Карамзин, добавив, что спрос был широким по географии (приобрести бумаги Сбербанка выразили желание инвесторы из Великобритании, США, стран Азии и Ближнего Востока), а книга заявок была собрана за считаные часы. По данным “Ъ”, самые крупные заявки поступили от американского фонда TPG Capital и Och-Ziff Capital Management Group. Если первый подал заявку на $1 млрд, то второй — более чем на $1 млрд. Таким образом, только заявки от этих двух фондов составили около 40% объема предложения.
Более 97% бумаг было размещено на LSE в форме GDA. Объем размещения акций Сбербанка на Московской бирже составил 4,6 млрд рублей, или 2,9% от всего пакета, следует из сообщения биржи. Всего было заключено 780 сделок, акции приобрели 590 инвесторов. Ранее сообщалось, что предложение на Московской бирже должно составить до 10% от общего объема, но может быть увеличено до 15% в зависимости от спроса. Однако организаторы размещения отдали предпочтение западным инвесторам.
По данным Лондонской фондовой биржи, цена первой сделки с GDA Сбербанка на LSE в режиме условных торгов составила $12,26 за бумагу, что выше цены размещения в рамках SPO ($12,16). Цена ADR (американской депозитарной расписки, эти бумаги Сбербанка уже обращались за рубежом до последнего размещения) Сбербанка на LSE к 13:27 мск снижалась на 0,3% — до $12,04. На ММВБ, по данным на 13:27 мск, за акцию Сбербанка давали 92,95 руб., что почти на 2% ниже цены на закрытии торгов вторника. Индекс ММВБ снизился к этому же времени на 0,8%.
«После любого размещения акций, за исключением IPO, увеличивается предложение, а спрос остается на прежнем уровне, что вызывает временный дисбаланс, и цена акций снижается»,— поясняет портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов. «Эта негативная реакция имеет краткосрочный характер, так как сам факт, что Сбербанк достаточно быстро смог закрыть книгу и провести размещение в размере $5,2 млрд, которое входит в десятку мировых в этом году, говорит о том, что потенциал роста достаточно высокий»,— говорит старший портфельный управляющий управляющей компании «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. По словам господина Попова, так как доля акций Сбербанка в индексе MSCI Russia и Russia 10/40, скорее всего, в ближайшее время вырастет, то увеличится и спрос со стороны индексных фондов, что вызовет рост стоимости акций.