Привлечь порядка $5 млрд от размещения пакета Сбербанка в 7,58% ЦБ рассчитывает без участия якорных инвесторов. Интерес со стороны рынка, особенно от азиатских и ближневосточных инвесторов, и хорошее время, выбранное для размещения, могут помочь ему получить премию к минимальной объявленной цене. Если ожидания банка сбудутся, книга заявок может быть закрыта досрочно. По мере появления новой информации акции Сбербанка замедлили падение.
По состоянию на 14:10 мск одна акция Сбербанка стоила 95,92 руб., что на 1,2% меньше пятничного закрытия. Таким образом, начавшееся с утра под навесом большого объема размещения снижение котировок акций госбанка замедлилось. В начале торгового дня котировки бумаг Сбербанка снижались на 2%.
К сделанному утром официальному объявлению ЦБ о продаже части своего пакета в Сбербанке (7,58%, в результате чего доля основного акционера крупнейшего российского банка снизится до 50% плюс одной акции) к полудню добавились комментарии топ-менеджеров самого Сбербанка и новые детали от представителей регулятора. Как сообщила на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Белла Златкис, Сбербанк рассчитывает разместить пакет ЦБ без помощи якорных инвесторов. По ее словам, они не участвуют в SPO.
Как сообщил в интервью Reuters глава Сбербанка Герман Греф, от SPO банк ожидает выручить порядка $5 млрд. Как заявил господин Греф “Ъ”, разместить акции банк планирует с премией к минимальной цене выставления заявок в 91 руб. На сбор заявок у Сбербанка, по словам господина Грефа, есть три дня, включая сегодняшний. Но, уточнил он, книга может быть закрыта и раньше, если наберется достаточно качественных заявок.
При наличии переподписки книга заявок может быть закрыта и цена размещения определена уже во вторник. Комментируя возможную переподписку, госпожа Златкис заявила: «Я считаю, что есть все основания для отличного спроса». Для подстраховки акции Сбербанка в рамках SPO может купить «дочка» Сбербанка (на сумму до 20 млрд руб. на тех же условиях, что и другие инвесторы). При этом, по словам Беллы Златкис, часть из них может быть использована на будущую опционную программу для топ-менеджмента. Кроме того, как сообщил Герман Греф, поддержку размещению при необходимости может оказать один из банков-организаторов.
Впрочем, в Сбербанке рассчитывают, что этого не понадобится. «Это лучший день, который можно было себе представить за последние 15 месяцев с момента принятия решения о нашем выходе на рынок, и надо отдать должное, что мы дождались своего часа и нам очень повезло,— цитирует Германа Грефа Reuters.— Безусловно, это долгожданное размещение, о котором очень долго спрашивали все наши инвесторы, ждали его, и я очень надеюсь, что у нас проблем с размещением не будет». В Сбербанке рассчитывают на участие азиатских инвесторов и инвесторов из стран Персидского залива.
Приватизировать часть доли государства Сбербанк мог бы не путем продажи части пакета ЦБ, а путем допэмиссии. Такой вариант приватизации госбанков летом предлагал правительству первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. «Банк России выбрал продажу пакета, а не проведение допэмиссии акций Сбербанка»,— сообщил на брифинге зампред правления ЦБ Сергей Швецов. На сегодняшний день у Сбербанка достаточно капитала для реализации бизнес-плана, вариант продажи оказался единственный, пояснил он.