Если ей придется уйти с рынка палладия
В конце прошлой недели в Лондоне завершилась "платиновая неделя" — ежегодная встреча крупнейших участников мирового рынка платины и палладия. Самым обсуждаемым в кулуарах лондонского форума стал крайне болезненный для России вопрос: насколько основные потребители палладия — мировые автомобилестроительные и коммуникационные компании — преуспели в поисках заменителя палладия. А корреспондент Ъ ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА попыталась ответить на вопрос, во сколько обойдется России вынужденный уход с этого рынка. Кстати, едва ли не единственного, на котором она по-прежнему доминирует.
"Платиновая неделя" в Лондоне, на которой ежегодно собираются крупнейшие операторы рынка платиноидов — производители, дилеры и потребители металлов платиновой группы — традиционно проходит в мае. Никаких докладов и специальных выступлений на "платиновой неделе" не бывает. Единственным обязательным мероприятием является так называемый "платиновый обед" с традиционным отчетом Johnson Matty, одной из ведущих в мире компаний, занимающихся переработкой и маркетингом металлов платиновой группы. Она представляет общественности свой ежегодный обзор рынка платиноидов.
Естественно, общение носит неформальный характер. Как правило, это серия встреч, фуршеты, организуемые самими участниками форума, приемы и банкеты. Однако общеизвестно, что наиболее важные вопросы решаются именно в кулуарах.
На этот раз главной темой для обсуждения стали непоставки Россией палладия на мировой рынок. И хотя представители страны, контролирующей более 60% всего рынка, как всегда, были желанными гостями на всех мероприятиях "платиновой недели", в голосе выступавших зачастую звучало плохо скрываемое раздражение. Россиян особенно задело выступление Яна Маклейна, вице-президента американской компании Engelhard — крупнейшего в мире производителя автомобильных катализаторов и, разумеется, крупнейшего потребителя российского палладия. Ян Маклейн в крайне резкой форме высказал недовольство покупателей палладия перебоями в его поставках из России.
Палладий — довольно редко встречающийся металл. По своим свойствам близок к платине. Применяется в автомобильной промышленности и в микроэлектронике, в частности в сотовых телефонах, причем, несмотря на многочисленные научные разработки, полноценной замены этому платиноиду до сих пор не найдено. Поставляет его в основном Россия — на шахтах "Норильского никеля" вырабатывается до 70% всего палладия, поступающего на мировой рынок. Главным импортером этого металла является Япония. По данным Johnson Matty, в 1997 году Россия поставила на мировой рынок 4,8 млн унций палладия, Южная Африка — 1,8 млн, Северная Америка — 0,5 млн (см. график).
Россия приостановила поставки палладия на мировой рынок полгода назад, и это вызвало небывалый скачок цен. На прошлой неделе впервые в истории палладий стал стоить дороже платины. На торгах Лондонской биржи металлов, состоявшихся 19 мая, тройская унция палладия поднялась до рекордной отметки в $417 (сегодня — $369 за унцию). При этом эксперты из Johnson Matty полагают, что, даже если в ближайшее время поставки палладия возобновятся, тройская унция металла будет стоить не менее $250.
Такое положение дел беспокоит прежде всего автомобилестроительные концерны, которые используют палладий в каталитических нейтрализаторах для снижения содержания вредных веществ в выхлопных газах. Именно они в последнее время резко увеличили бюджеты на исследования и поиск заменителей палладия. Существует, например, проект заменить там, где это возможно, палладий на никель.
Подобного рода исследования — крайне дорогостоящий процесс. Однако компании идут на это, поскольку не хотят зависеть от такого ненадежного поставщика палладия, как Россия. Покупатели российского палладия в Лондоне чуть ли не соревновались, горячо обсуждая, кто из них и насколько преуспел в поиске заменителей палладия. Японские фирмы, например, заявили, что к 2003 году существенно сократят использование палладия.
Иными словами, если дело пойдет так и дальше, в течение ближайших двух лет, по мнению экспертов Johnson Matty, крупнейшие автомобильные концерны смогут отказаться от российского палладия (в коммуникационных компаниях этот переход может занять до 5 лет). Это значит, что Россия может потерять один из самых прибыльных для себя сегментов мирового рынка.
В России вся информация по металлам платиновой группы считается закрытой, в особенности связанная с их экспортом (хотя экспорт платиноидов с начала 90-х превратился в один из самых важных источников пополнения казны). Сведения о том, какое количество металла ежегодно вывозится на Запад, и уж тем более сколько его хранится в Госфонде и хранилищах ЦБ, являются государственной тайной. Участники рынка обычно ориентируются по цифрам, предоставляемым Johnson Matty, которые, впрочем, официально не подтверждает ни одно российское ведомство, в той или иной степени связанное с платиноидами.
Однако, как удалось выяснить Ъ, примерно 30% проданного в прошлом году российского палладия поставили на мировой рынок "Норильский никель" и Минфин, а оставшиеся 70% — ЦБ. При этом долю Минфина эксперты оценивают как крайне незначительную.
Подсчитать, сколько получает российский бюджет от экспорта палладия, довольно сложно, тем более что его рыночная цена последние пару лет резко меняется, а информация о себестоимости его добычи недоступна. Но если исходить из среднегодовой цены $219 за унцию, то поставки из России в прошлом году "потянули" примерно на $1 млрд. Из них почти $0,8 млрд, по всей видимости, пошли прямиком в бюджет — выручка от продаж ЦБ и Минфина и налоги, которые платит государству РАО "Норильский никель". Сегодня же цена на палладий значительно выше. Соответственно выше будут и суммы, которые недополучит российский бюджет.