Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Evraz plc приобрести у АЛРОСА 51% акций в железорудном проекте ОАО "ГМК "Тимир"". Впрочем, как стало известно "Ъ", для стратегического инвестора в этой сделке может появиться существенное обременение: чиновники настаивают на преобразовании якутского ОАО в ЗАО и включении в состав акционеров Внешэкономбанка (ВЭБ), который получит одну акцию "Тимира". Это даст госкорпорации право преимущественного выкупа пакета Evraz в случае, если тот выставит его на продажу.
ФАС удовлетворила ходатайство Evraz plc от 20 июня 2012 года о покупке у АЛРОСА 51% голосующих акций ОАО "ГМК "Тимир"", говорится в сообщении ведомства. Соглашение о создании СП по разработке железорудного месторождения в Южной Якутии, в котором АЛРОСА сохранит за собой 49%, стороны подписали в сентябре прошлого года. Они планировали завершить сделку в первом квартале 2012 года, однако до сих пор правительство тянуло с подписанием директивы на ее проведение.
Как рассказал "Ъ" источник, близкий к сделке, чиновники опасаются, что Evraz Group входит в проект только затем, чтобы повысить собственную капитализацию, а в будущем захочет перепродать свой пакет иностранцам. "Все это время шел поиск решения, препятствующего реализации такого сценария. В последний раз все заинтересованные стороны собирались в начале июля на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, где был озвучен новый сценарий сделки",— утверждает собеседник "Ъ".
Речь идет о преобразовании ОАО "ГМК "Тимир"" в ЗАО и последующей продаже одной акции компании ВЭБу, что даст последнему преимущественное право выкупа пакета в случае выхода Evraz Group из проекта, рассказал "Ъ" один из участников совещания. "На таком варианте сделки настаивает Минэкономразвития. Evraz долго сопротивлялся, предлагая в качестве альтернативы оформить соответствующие гарантии по английскому праву, но это предложение не прошло. В ходе совещания было также отвергнуто предложение сделать ВЭБ одной из сторон акционерного соглашения по "Тимиру": Игорь Шувалов согласился, что это слишком усложнит сделку. В настоящее время готовится директива правительства",— отметил собеседник "Ъ".
Проект "Тимир" предусматривает освоение четырех железорудных месторождений в Якутии (Таежное, Десовское, Тарыннахское и Горкитское). Конкурс на право освоения месторождений в начале 2008 года выиграла ИГ АЛРОСА ("дочка" алмазодобывающей компании), заплатив почти 5,4 млрд руб. В дальнейшем все четыре лицензии были переданы ОАО "ГМК "Тимир"". Балансовые запасы — около 5 млрд тонн железной руды. Необходимый объем инвестиций — более 400 млрд руб.
Проект предполагает строительство двух горно-обогатительных комбинатов — Таежного и Тарыннахского — мощностью до 20 млн тонн железной руды в год. На первом этапе будет построен Таежный ГОК, который предполагается вывести на проектную мощность к 2017 году. Основную долю продукции планируется поставлять на предприятия Evraz Group, в частности, на Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) в Новокузнецк, а также экспортировать в Азию через порт Находка (входит в Evraz Group). В настоящее время завершается доразведка и постановка запасов на государственный баланс.
По словам источника "Ъ", близкого к одной из сторон, сумма сделки составит 4,95 млн руб. исходя из оценки 100% акций ОАО "ГМК "Тимир"" в 9,705 млн руб., что соответствует текущей балансовой стоимости. Стороны собираются финансировать проект согласно долям в капитале с возможностью привлечения силами Evraz Group проектного финансирования, покрывающего до 50% объема инвестиций, добавил он. Официально участники сделки ее детали не раскрывают. "Мы заинтересованы в привлечении в проект стратегического инвестора, для которого добыча железной руды является профильным бизнесом",— заявил вчера "Ъ" официальный представитель АЛРОСА. В ВЭБе от комментариев отказались.