Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, владеющая марками Budweiser и Stella Artois, объявила о покупке мексиканской компании Grupo Modelo, производителя пива марки Corona, за $20,1 млрд, или $9,15 за акцию, что является 30-% премией к цене обыкновенной акции Grupo Modelo на закрытии торгов 22 июня 2012 года, говорится в сообщении InBev.
В результате сделки InBev довела свою долю в Grupo Modelo до 100%.
Финансирование сделки будет осуществлено наличными, для чего InBev произведет два займа на общую сумму $14 млрд.
Grupo Modelo привлекла InBev ежегодно увеличивающимся на 3% пивным рынком Мексики, а также экономией расходов, которая, по оценкам InBev, составит не менее 600 млн долл. в год. Покупка Grupo Modelo позволит InBev занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке пива Мексики, а также выйти на передовые позиции в мире по объему производимого пива. Так, за счет сделки производство пива будет увеличено до 400 млн гектолитров ежегодно, что, по оценкам InBev, по итогам 2012 года принесет компании прибыль в размере $47 млрд.
Два члена совета директоров Grupo Modelo перейдут в совет директоров InBev после выкупа их доли инвесторами. Из вырученной суммы они должны будут вложить $1,5 млрд в покупку акций Grupo Modelo в течение 5 лет.
Grupo Modelo, основанная в 1925 году, является крупнейшей в Мексике пивоваренной компанией, владеющей более 50% местного рынка. Рыночная капитализация Grupo Modelo составляет примерно $23 млрд. Пиво Corona является крупнейшим и наиболее популярным экспортным брендом компании.
Компания Anheuser-Busch InBev была образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. Компании принадлежат около 300 торговых марок пива, в том числе имеющие статус мировых Budweiser, Stella Artois и Beck's, а также Leffe и Hoegaarden, позиционирующиеся как международные. Остальные торговые марки - региональные и национальные.
По материалам РБК