В понедельник две крупнейшие американские финансовые корпорации — Citicorp и Travelers Group Inc.— объявили о слиянии. Для участников рынка эта сделка, оцениваемая в $80 млрд, стала полной неожиданностью. Новый мегахолдинг, который получит название Citigroup, станет одним из лидеров мирового рынка финансовых услуг.
Новость о слиянии Citicorp и Travelers Group Inc. застала рынок врасплох, выбив многих его участников из колеи до конца рабочего дня.
Масла в огонь подлили и представительства Citicorp и Travelers Group Inc.— там упорно хранили молчание и наотрез отказывались от комментариев. Эксперты до хрипоты спорили, кто кого купил и, следовательно, акции какой корпорации следует приобретать. Однако к единому мнению так и не пришли. В Европе рабочий день подошел к концу, и у финансистов появилась возможность еще раз спокойно проанализировать полученную за день информацию и сделать соответствующие выводы.
А оценивать действительно было что. Цифры из пресс-релиза, разосланного информационной службой Citicorp, говорили сами за себя: активы нового холдинга — $698 млрд, оценочная стоимость — $135 млрд, количество клиентов — 100 млн.
Но пока в Старом свете пытались разобраться, что же все-таки произошло, за океаном бурлил биржевой день. Американские трейдеры вовсю делали деньги. В течение всего лишь одной торговой сессии акции Citicorp на NYSE взлетели с $26 до $169, а бумаги Travelers выросли с $7,3 за акцию до $69. Такого на Wall Street не видели давно. Многие операторы рынка тяжело вздыхали: "Эх, кабы знать заранее..."
Правда, аналитик NYSE Эндрю Леглейтер в интервью Ъ заявил, что это слияние вполне можно было предвидеть. Обе компании в течение последнего года прочно укрепляли свои позиции — достаточно вспомнить, что не так давно Travelers приобрела компанию Salomon Inc. Более того, в ближайшее время, по словам Леглейтера, от Citigroup следует ожидать новых заявлений о покупке крупных инвестиционных компаний и расширении сфер своего влияния.
Технически слияние Citicorp и Travelers Group Inc. пройдет путем обмена акций. Акционеры Citicorp смогут обменять каждую свою акцию на 2,5 акции Citigroup, держатели акций Travelers Group Inc. — в соотношении один к одному. Номинал новых акций пока держится в секрете.
ИГОРЬ Ъ-ТИТОВ