Крупнейшие итальянские банки UniCredit и Intesa Sanpaolo продали свои доли в уставном капитале Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange - LSE).
Доли, в общем составляющие 11,5% всех акций LSE, были проданы путем вторичного размещения на фондовом рынке, за счет чего банкам удалось привлечь 370 млн евро.
Сделка была проведена путем ускоренного формирования книги заявок. В качестве букраннера (организатора выпуска ценных бумаг) выступил американский банк Morgan Stanley.
Итальянские банки продали акции по нижней границе ценового диапазона, установленного на уровне 960-1,000 центов за акцию, что на 5,6% меньше стоимости обыкновенной акции LSE по итогам торгов 22 мая (1,017 цента).
Таким образом, UniCredit, владевший 6,1% акций LSE, выручил от сделки 120 млн евро, а Intesa Sanpaolo, которому принадлежали 5,4% акций биржи, привлек 105 млн евро. По словам экспертов UniCredit, за счет сделки банк увеличит чистую прибыль на 120 млн евро; Intesa Sanpaolo, в свою очередь, ожидает роста чистой прибыли на $105 млн.
UniCredit и Intesa Sanpaolo занимали третье и четвертое места соответственно по величине принадлежащих им активов LSE с того момента, как в 2007 году Лондонская биржа приобрела своего миланского конкурента за 1,6 млрд евро.
По материалам РБК-Украина