Датский концерн Carlsberg потратит до 6,5 млрд датских крон, или $1,2 млрд, на выкуп с открытого рынка 15% акций пивоваренной компании «Балтика». Оферта будет выставлена ее миноритариям до мая, сделка позволит Carlsberg консолидировать 100% «Балтики».
Как говорится в сообщении Carlsberg, оферта будет объявлена после конвертации привилегированных акций «Балтики» в обыкновенные и погашения казначейских акций. В концерне рассчитывают, что произойдет не позднее мая. Точная цена выкупа будет зависеть от ситуации на рынке, но не превысит 1550 руб. за бумагу, «а возможно, будет и значительно ниже».
В настоящее время Carlsberg через Baltic Beverages Holding (BBH) владеет 80,45% акциями «Балтики», уточнили “Ъ” в пресс-службе российской компании. После погашения казначейских акций доля BBH в уставном капитале «Балтики», так же, как и доля в голосующих акциях, увеличится и будет составлять 84,55%. Вопрос о погашении вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров, которое состоится 16 марта.
ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”» создано в 1998 году. Является крупнейшим производителем пива в России с долей рынка 37,4% в 2011 году. Компании принадлежит 11 заводов в России и предприятие в Азербайджане. По итогам 2010 года выручка компании составила 79,3 млрд руб., чистая прибыль — 19,2 млрд руб.
Общие затраты на выкуп 15% акций «Балтики» не превысят 6,5 млрд датских крон (или $1,2 млрд). Если по итогам первого этапа оферты доля Carlsberg не превысит 95%, концерн прекратит выплачивать дивиденды по акциям. В случае если доля будет больше 95%, Carlsberg воспользуется правом принудительного выкупа.
После объявления о готовящемся делистинге акции «Балтики» на ММВБ-РТС выросли на 9% — до 1340 руб.