Золото для Glencore
Трейдер претендует на активы Polyus Gold в Казахстане
Семья Асаубаевых снова не нашла деньги на покупку казахских активов Polyus Gold Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова. Теперь они выставлены на широкую продажу. Один из наиболее реальных претендентов — подконтрольная Glencore компания «Казцинк».
Polyus Gold International согласовала с семьей Асаубаевых новые условия продажи им компании «Казахалтын», рассказали “Ъ” источники, близкие к обеим сторонам переговоров. Покупатель, по словам одного из собеседников, сохраняет за собой возможность приобрести актив по ранее оговоренной цене, но лишается эксклюзивного права. Также изменена структура сделки, уточнил он, не раскрыв деталей. Официально Polyus Gold и представитель Асаубаевых от комментариев отказались.
«Казахалтын» объединяет операционные активы Polyus Gold в Казахстане. Ранее она входила в бывшую дочернюю компанию российского «Полюс золота» — KazakhGold, приобретенную у Асаубаевых в 2009 году. В июле «Полюс» провел через KazakhGold сделку обратного поглощения, в результате чего та стала материнской компанией и была переименована в Polyus Gold. В первом полугодии 2011 года «Казахалтын» добыла 57 тыс. унций золота — 9,3% от общей добычи Polyus Gold (611 тыс. унций).
«Полюс» пытается продать Асаубаевым «Казахалтын» больше года. Договоренность о сделке стала результатом урегулирования конфликта сторон. В июне 2010 года российская компания предъявила Асаубаевым иск на $430 млн, обвинив в выводе средств из KazakhGold и фальсификации данных о ней. Сразу после этого власти Казахстана отозвали у «Полюса» все разрешения на сделку с KazakhGold и завели уголовные дела в отношении российских менеджеров. Уладить конфликт удалось в декабре: «Полюс» согласился продать Асаубаевым операционные активы KazakhGold за $509 млн без учета долгов и гарантий по облигациям в сумме $260 млн.
Структуру сделки стороны согласовали в апреле. Асаубаевым было предоставлено эксклюзивное право до августа выкупить контрольные пакеты в активах KazakhGold, а затем до конца 2012 года — остальные доли. Но сроки начала сделки несколько раз сдвигались, последняя дата была назначена на 12 декабря. «Соглашение продолжает действовать, но теперь любая сторона может выйти из него в любой момент»,— пояснил источник “Ъ”, добавив, что цена предложения не изменилась. Также он отметил, что Асаубаевы сделали новое предложение по структуре сделки, но так как оно необязывающее, стороны его не раскроют.
То, что сделка не начата в срок, аналитиков не удивило. Так быстро найти деньги на тяжелых кредитных рынках довольно сложно, объясняет Николай Сосновский из «ВТБ Капитала». Но зато теперь Polyus Gold получает более широкий круг потенциальных покупателей. Правда, с учетом корпоративной истории «Казахалтына» актив вряд ли кого-то сильно заинтересует, кроме Асаубаевых или других местных инвесторов, полагает Максим Матвеев из ING.
Источник “Ъ” в одной из казахских золотодобывающих компаний говорит, что переговоры о продаже «Казахалтына» параллельно ведутся с компанией «Казцинк», 50,7% которой принадлежит крупнейшему международному трейдеру Glencore (в мае предложил увеличить долю до 93% за $3,2 млрд). «Казцинк», по словам источника, предлагал $400 млн и считается наиболее реальным покупателем. Другой собеседник “Ъ”, близкий к акционерам Polyus Gold, подтвердил факт переговоров, но добавил, что круг претендентов намного шире.