После спокойного третьего квартала в октябре большинство показателей банковской системы резко ушло в минус. На фоне снижения вкладов граждан и средств предприятий банки продолжают выдавать кредиты и тем, и другим. А значит, уже можно говорить о начале системного кризиса ликвидности. В полной мере его ощутили мелкие банки, с которыми Банк России уже не первый год ведет неравный бой.
По сообщению газеты The Daily Mirror, на шотландском острове Колл произошло преступление. В общественном туалете неизвестный злоумышленник сломал аппарат для выдачи бумажных полотенец, кран и сточную трубу. Местные жители, каковых на острове 220 человек, утверждают, что впервые столкнулись с подобным происшествием и были вынуждены вызвать полицию. Правда, один из коллцев припомнил, что лет пять назад кто-то устроил перепалку в местном баре, но тогда все обошлось без полиции.
Примерно так, на взгляд Банка России, должна выглядеть идеальная банковская система. Уже несколько лет назад ЦБ взял себе в качестве лозунга работы с банками название статьи В. И. Ленина "Лучше меньше, да лучше", напечатанной в газете "Правда" в марте 1923 года. Сейчас в России осталось менее тысячи банков, и количество их продолжает сокращаться. В 2009 году лицензии были отозваны у 44 банков, в 2010 году — у 53. В этом году ЦБ прогнозирует, что число банков уменьшится с 954 на начало года до 910-920.
Чтобы стимулировать этот процесс, с 1 января 2012 года Банк России удвоил требование к минимальному капиталу банков до 180 млн руб. При этом, согласно "Стратегии-2020", с 2013 года эта планка увеличивается до 1 млрд руб., а с 2015-го — до 3 млрд. Идею трансформации банковской системы в духе "Стратегии-2020" творчески развил глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: "Если к 2016 году установят требования к капиталу в 10 млрд, к 2018 году — в 50 млрд руб., то на рынке останется сначала сотня банков, а потом один". Тут-то банковская система России и станет похожа на идиллический остров Колл, где неправильно поставленная запятая в банковской отчетности будет поводом для созыва совета директоров ЦБ и назначения в банк временной администрации.
Действительно, от мелких банков много самых разных проблем. За ними приходится особенно тщательно следить. С их помощью иногда проводят мошеннические сделки. Кроме того, их много, и уследить за всеми затруднительно. Но самое главное, что если убрать мелкие банки из системы, то размазанные по ним средства пойдут на пользу крупным банкам. Практически по всем показателям на 200 крупнейших кредитных организаций приходится порядка 95% как активов, так и пассивов банковской системы. Активов у российских банков порядка 36 трлн руб., а значит, на оставшиеся мелким банкам 5% приходится 1,8 трлн руб. Если эти деньги дать одному банку, то он станет четвертым по активам после Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
Но в подобной логике есть несколько изъянов. Самый незначительный — из разряда тех, что могли ощутить на себе в советские времена жители новых районов. Там вместо большого количества маленьких магазинчиков стали строить один универмаг (супермаркет по-нашему) на район. И если в центре, обежав три-четыре магазинчика, нужные продукты где-нибудь да найдешь, то там — если в универмаге нет, то нет вообще.
Впрочем, это не более чем мелкое неудобство. Советские люди приспособились, и клиенты российских банков приспособятся к тому, что есть только крупные кредитные организации. Гораздо хуже то, что на примере истории с Банком Москвы мы отчетливо увидели: величина капитала не является гарантией того, что все в недрах банка безупречно. И та же история показала, что уследить за одним крупным банком бывает ничуть не легче, чем за сотней маленьких — своя специфика.
При этом ситуация в банковской системе дает повод для оптимизма Центробанку. И дело не в том, что, по словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, рентабельность российских банков как никогда высока. А в том, что мелкие банки могут начать в ближайшее время уходить с рынка без дополнительных усилий со стороны Банка России. Третий квартал этого года прошел для банков без каких-либо неожиданностей. Активы и обязательства 200 крупнейших банков выросли примерно на 10%. Как и за два первых квартала, бюджетные средства в банках выросли на 50%. Вклады показали рост в 4%, что на 1% хуже, чем во втором квартале, и на 2% лучше, чем в первом. Средства на расчетных счетах увеличились на 2%, что хуже, чем во втором квартале, и лучше, чем в первом. Примерно такая же динамика была и в 2010 году. Выбиваются разве что активы, которые показали рост в 10% впервые после четвертого квартала 2008 года, и кредиты, которые последний раз росли больше чем на 10% во втором квартале 2008 года. Совпадение, прямо скажем, настораживающее.
Тем более что в октябре ситуация кардинально изменилась. Обязательства 200 крупнейших банков за месяц снизились на 350 млрд руб. Расчетные счета уменьшились на 195 млрд руб., вклады на 29 млрд руб. И даже средства бюджета в банках, стабильно увеличивавшиеся в полтора раза за квартал на протяжении всего года, сократились на 95 млрд руб. Конечно, в процентах от обязательств это падение несущественное. Самое большое снижение в относительных величинах показали расчетные счета — 3,2%. Но это вполне отчетливый звонок.
Ресурсная база банков начала ощутимо сокращаться. И это происходит на фоне продолжающегося наращивания активов. Объем кредитов, выданных за октябрь, составил более 280 млрд руб., из них около 120 млрд руб. приходится на потребительские кредиты. И только за счет снижения вложений банков в ценные бумаги на 145 млрд руб. общий рост чистых активов оказался чуть больше 50 млрд руб.
А наиболее показательным выглядит тот факт, что в октябре нарушилось описанное выше соотношение между 200 крупнейшими банками и остальными как 95% к 5%. Так, на банки, не вошедшие в список 200 крупнейших, пришлось 12% снижения остатков на расчетных счетах (27 млрд руб.), по вкладам граждан — 33,5% (14,4 млрд руб.) и по активам — 45% (16 млрд руб.). Это говорит о том, что по мелким и средним банкам отсутствие ликвидности уже ударило, и в отличие от крупных банков они не смогли продолжить наращивать активы. А значит, вполне вероятно, что ЦБ может собрать богатый урожай из отозванных лицензий мелких банков, не дожидаясь вступления в силу новых требований по удвоению минимального размера капитала.