Вчера агентство "Прайм-ТАСС" со ссылкой на источник в Минфине сообщило, что российскими участниками банковского синдиката по размещению российских евробондов стали четыре банка: "Международная финансовая компания" (МФК), Альфа-банк, "Российский кредит" и Автобанк. Само же размещение ценных бумаг должно начаться уже завтра, после того как road show российской делегации, представляющей еврооблигации, завершится в Нью-Йорке.
Как стало известно "Коммерсанту-Daily", на встрече с будущими инвесторами руководитель российской делегации заместитель министра финансов Михаил Касьянов сказал, что в этот раз Россия планирует занять на международном финансовом рынке не меньше $1 млрд на 10 лет. Также, по словам Михаила Касьянова, в планы российских заимствований в этом году входит размещение еврооблигаций еще на $3-3,5 млрд несколькими траншами. Впрочем, конкретные параметры выпуска будут определены только в четверг. В этот день начнется размещение российских евробондов.
Как считают наблюдатели, если российская делегация разместит именно 10-летние евробонды и в объеме не меньше $1 млрд, это будет самым показательным размещением российских евробондов из всех проходивших. Ведь 10-летние бумаги одним траншем и в таком объеме пока не размещала ни одна из развивающихся стран.
Заимствование в таком случае обходится обычно значительно дороже. То, как воспримут инвесторы ценные бумаги с таким сроком обращения, будет самым хорошим показателем "неформального" рейтинга России и отношения инвесторов к макроэкономической и политической ситуации в стране.
Пока проходит презентация, Минфин объявил, что в подписной кампании на российские евробонды примут участие четыре российских банка. Для всех этих банков, кроме Автобанка, это уже не первое участие в подписной кампании (см. справку). Скорее всего, это позволяет сделать вывод, что Минфин практически полностью определился с банками-партнерами на рынке внешнего долга.
АЛЕКСАНДР Ъ-СЕМЕНОВ