Облигации будут деноминированы в долларах США с расчетами через клиринговые системы Cedel и Euroclear. Об этом Национальной службе новостей сообщили в пресс-службе "СБС-Агро".
Листинг будет пройден на люксембургской фондовой бирже. Road-show делегации "СБС-Агро" начнется 24 июня в странах Азии и завершится 2 июня в Лондоне. Организатором сделки выступает банк J. P. Morgan. Рейтинг, присвоенный "СБС-Агро" рейтинговыми агентствами Moody`s и Standart & Poor`s, — B1 и B+ соответственно.
Отдел финансов
Долги перед Пенсионным фондом конвертируют в ценные бумаги
Правительство РФ на текущей неделе завершит разработку документов, которые регламентируют порядок конвертации долгов крупнейших неплательщиков Пенсионному фонду России в ценные бумаги. Также будет разработан порядок обращения этих долговых обязательств на рынке. Об этом вчера сообщил заместитель председателя правительства России Альфред Кох, выступая на конференции Российской ассоциации маркетинга. Сегодня в правительстве должно состояться совещание по реструктуризации долгов, которые имеют перед бюджетом и Пенсионным фондом Норильский горно-металлургический комбинат, "Юганскнефтегаз". Также планируется в ближайшее время подписать постановление о реструктуризации долгов АвтоВАЗа.
Дополнительные доходы бюджета будут получены и за счет проведения крупных приватизационных продаж. Вице-премьер выразил уверенность в том, что специализированные денежные аукционы по крупным пакетам акций шести нефтяных компаний ("НОРСИ-ойл", "Сибур", ТНК, ОНАКО, "КомиТЭК" и "Востсибнефтегаз") завершатся успехом, равно как и аукцион по продаже 25% акций АО "Связьинвест". Правительство к тому же планирует продать 15% акций нефтяной компании ЛУКОЙЛ по индивидуальной схеме и выпустить конвертируемые облигации на 1,5% акций РАО "ЕЭС России". Все это позволит привлечь в бюджет дополнительно как минимум 5 трлн рублей.
Начиная с апреля 1997 года размер ежемесячных доходов бюджета в среднем составляет 25 трлн рублей по сравнению с 15 трлн рублей в феврале текущего года. По словам Альфреда Коха, нынешние показатели всего лишь на 2-3 трлн меньше, чем это необходимо для исполнения бюджета на запланированном уровне.
"Прайм-ТАСС"
"Евролизинг" не смог выиграть иск по делу "Сибнефти"
В начале мая московское ЗАО "Евролизинг" обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о признании недействительными договора залога, заключенного между Госкомимуществом РФ и ЗАО "Нефтяная финансовая компания", и договора комиссии между РФФИ и НФК, подписанного по результатам залогового аукциона по акциям Сибирской нефтяной компании в конце 1995 года.
"Евролизинг" посчитал, что залоговый договор полуторагодовой давности противоречит Гражданскому кодексу и ряду нормативных актов. Иск "Евролизинга" напоминает иск компании "КМ Инвест", которая, как известно, не была допущена на конкурс по продаже контрольного пакета "Сибнефти". Иск "КМ Инвеста" был отклонен судом 2 июня. Неделю спустя — 9 июня — суд остался верен своей позиции. Он посчитал, что оба договора заключены в полном соответствии с российским законодательством, и отклонил иск "Евролизинга".
Максим Пучков
Внешторгбанк покупает акции регионального коллеги
Акционеры Волго-Окского коммерческого банка внешней торговли (ВОК Внешторгбанк) намерены реализовать Внешторгбанку (Москва) 49% акций банка. По словам председателя правления ВОК Внешторгбанка Бориса Грищенко, на сегодняшний день практически все акционеры дали свое согласие продать принадлежащие им акции на предложенных условиях. Грищенко отметил, что вероятность конвертации акций ВОК Внешторгбанка в акции ВТБ "практически равна нулю, так как на нее, скорее всего, не согласится Центробанк, являющийся основным акционером ВТБ".
Скупка акций банка производится в связи с решением о слиянии ВОК Внешторгбанка с ВТБ. В результате преобразования ВОК Внешторгбанк получит статус регионального центра, управляющего филиалами ВТБ в Волго-Вятском регионе, и сможет оперировать более крупными кредитными средствами — до $600 млн на одного заемщика.
АФИ
В Москве открылось представительство концерна "Подравка"
На днях в Москве открылось представительство хорватского концерна "Подравка". С началом работы представительства в Москве руководство концерна рассчитывает на увеличение спроса на свою продукцию — сухие приправы, супы и детское питание. Это предприятие было одной из первых хорватских компаний, вышедших на российский рынок после распада СССР. Сегодня в экспорте "Подравки" Россия занимает четвертое место. Одновременно с открытием представительства началась рекламная кампания "Подравки" в СМИ, которую проводит рекламное агентство Young & Rubicam.
Наталия Кулакова
Внешэкономбанк получил от японского банка $95 млн
Три кредитных соглашения на общую сумму 10,5 млрд японских иен ($95 млн) были подписаны между российским Внешэкономбанком (ВЭБ) и Экспортно-импортным банком Японии в понедельник в ходе визита первого вице-премьера правительства РФ Бориса Немцова в Японию.
Кредиты предоставлены японским Эксимбанком на 10 лет по льготным процентным ставкам 2,5-2,6% годовых в рамках запланированного инвестиционного пакета объемом $500 млн, выделенного правительством Японии. Кредиты пойдут на финансирование закупок оборудования для завершения модернизации производства легковых автомобилей на заводе "Ижмаш", оборудования по производству специальных продуктов детского питания на молочной основе для Хабаровского молочного комбината, а также на закупки оборудования и строительство медицинского диагностического центра в Иркутске.
АФИ
Начало конкурса по продаже акций "Связьинвеста" переносится на неделю
Объявление условий конкурса по продаже блокирующего пакета (25% + 1 акция) телекоммуникационного холдинга "Связьинвест" и начало приема заявок на участие в нем планировалось на 10 июня. Однако по сведениям, полученным Агентством финансовой информации в окружении вице-премьера, председателя Госкомимущества Альфреда Коха, начало конкурса переносится примерно на неделю. Изменение сроков аукциона объясняется "трудностями организационного плана, которые связаны с проведением торгов". Ожидается, что возникшие проблемы будут разрешены в течение ближайшей недели. Напомним, что месяц назад ГКИ обещало назвать победителя конкурса по "Связьинвесту" уже в конце июня.
Как известно, стартовая цена 25% акций "Связьинвеста" составляет $1,18 млрд. Уставный капитал холдинга превышает 19,5 трлн рублей, номинал одной акции составляет 1000 рублей. В первом этапе приватизации "Связьинвеста" принимают участие иностранные и отечественные инвесторы. Второй этап состоится в 1998 году, когда на коммерческий конкурс с инвестиционными условиями будет выставлен пакет размером 24% - 1 акция исключительно для российских инвесторов. Однако российские инвесторы, по-видимому, не хотят дожидаться конкурса "для своих": ходят упорные слухи, что в борьбу за блокирующий пакет "Связьинвеста" включится банковский пул в составе Мост-банка и Альфа-банка, которые принимают участие в подготовке конкурса. Если это так, то перенос сроков конкурса можно объяснить и тем, что банкам необходимо подготовиться к нему.
АФИ, Иван Петров