Как сообщило агентство "Прайм-ТАСС", Министерство финансов разослало вчера по коммерческим банкам письмо с официальным предложением принять участие в размещении третьей серии еврооблигаций. Как заявил несколькими днями раньше руководитель экономической экспертной группы при Минфине РФ Йохен Вермут, эти ценные бумаги появятся на рынке уже в июне.
Еще одна новость, касающаяся выпуска третьей серии евробондов, состоит в том, что в Минфине согласились назвать предварительный объем транша. По словам Йохена Вермута, он будет примерно таким же, как и в прошлый раз — т. е. порядка $1,5 млрд. Номинированы облигации, как и в первый раз, будут в долларах США.
О намерении выпустить еще одну серию еврооблигаций России говорил еще в апреле Анатолий Чубайс. Однако тогда он не называл конкретных сроков, и вполне могло показаться, что очередной транш евробондов появится на рынке не в самое ближайшее время. Теперь же стало ясно, что правительство торопится занять позиции на внешнем рынке.
Объясняется это несколькими причинами. Прежде всего это острый бюджетный дефицит. Кроме того, если не проводить эмиссию облигаций сейчас, то через месяц-полтора может быть поздно: к июлю активность на рынке значительно падает.
К тому же наблюдатели считают, что ситуация на мировом рынке складывается очень благоприятно для заемщика. Спрэд (превышение доходности облигаций над доходностью пятилетних облигаций США) сейчас ниже того, который был при первом размещении евробондов. Напомним, что тогда он составил 345 базисных пунктов. Сейчас спрэд колеблется в районе 300-310 пунктов. Также именно сейчас на рынке довольно много свободных денег, и вполне вероятно, что размещение пройдет успешно.
Названия коммерческих банков, которым Минфин разослал вчера письмо с предложением принять участие в размещении еврооблигаций, пока не сообщаются. Согласно этому документу, банкам предлагается до 30 мая предоставить в Минфин информацию о своих планах в отношении нового выпуска ценных бумаг. Банки-претенденты должны ответить на 15 вопросов, касающихся статуса банка, его рейтинга, финансовых показателей, опыта работы на международных рынках, на рынке ГКО--ОФЗ. Необходимо сообщить также о предполагаемом объеме и структуре размещения бумаг банком.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ