Инкомбанк и евробумаги

Инкомбанку захотелось дешевых денег

На европейском рынке банк будет размещать евровекселя
       7-8 апреля в Лондоне, Женеве и Цюрихе пройдут презентации программы Инкомбанка по размещению евровекселей (euro-commercial paper). Это будет первый случай выхода российского банка с такими бумагами на европейский рынок.
       
       Как заявил АФИ менеджер проекта в Инкомбанке Алексей Богомолов, общий объем выпускаемых банком евровекселей составит $200 млн. Эмитентом бумаг выступит аффилированная с Инкомбанком голландская компания Inkom Finance BV (дочернее подразделение Inkomfinanz Group AG, зарегистрированное в ноябре 1996 года).
       
       Организатором программы по выпуску euro-commercial paper (ECP) Инкомбанка является SBC Warburg. Дилерами выступят SBC Warburg и Inkomfinanz Group AG. Агентом по погашению ECP будет компания Banker`s Trust Company. Процентная ставка по евровекселям будет устанавливаться на основе ставки LIBOR, исходя из конъюнктуры рынка. Расчеты по погашению будут вестись через Cedel и Euroclear.
       
       Нетрудно догадаться, что основной причиной, побудившей Инкомбанк к размещению евровекселей, стало желание снизить цену своих заимствований. Действительно, привлечение денег на Западе обходится значительно дешевле, чем в России. И в желании черпать средства из этого источника Инкомбанк не одинок — подобным образом поступают и федеральное правительство, и местные власти, и коммерческие структуры. Сообщения о выпуске разного рода евробумаг приходят в последнее время едва ли не еженедельно.
       С тех пор, как в прошлом году появилась реальная возможность привлечения дешевых денег с Запада, ею не попытался воспользоваться, кажется, только ленивый. Одним из следствий того, что российские банки переключились на зарубежные источники заимствования, стало десятикратное падение объемов облигаций, размещенных отечественными банками в России.
       Однако, выпуская евровекселя, Инкомбанк пошел по нетрадиционному пути. До сих пор российские эмитенты предпочитали выпускать ADR на акции, размещать еврооблигации либо просто брать кредиты у западных банков. Правда в декабре прошлого года банк "Империал" объявлял о готовящейся им программе по выпуску евровекселей, но сведений о дальнейших его шагах по продвижению этого проекта пока не поступало.
       
       ОТДЕЛ ФИНАНСОВ
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...