Сегодня, 5 июля, Киевский городской совет на заседании утвердил договор займа с компанией Kyiv Finance PLC на сумму $300 млн.
За данное решение на сессии Киевсовета проголосовали 82 депутата.
Договор займа утвержден в форме еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком обращения пять лет под 9,375% годовых. Дата начисления купона - 11 июля 2011 года, дата погашения - 11 июля 2016 года. Периодичность выплаты купона - два раза в год, первая выплата - 11 января 2012 года.
Киевсовет также утвердил договора о возмещении компенсации агентам, а также ряд других договоров, касающихся выпуска еврооблигаций.
Начальник главного финуправления Киевской горгосадминистрации Владимир Репик сообщил, что комиссионные лид-менеджера банка Creditt Suisse составили $990 тыс. "Они покрывают все затраты, которые связаны со структурой такого выпуска. Это листинг, оплата юристов, другие затраты. Это самая низкая цена, которую город получал за все время, когда он размещал евробонды", - подчеркнул он.
По его словам, заявки на приобретение евробондов подали 97 инвесторов. При этом заявки на суммы, превышающие $50 млн, подали всего два инвестора, 65 инвесторов получили евробонды в объеме до $2 млн.
Общая сумма заявок составила $825 млн, в финале из них осталось $775 млн, что позволило снизить доходность с 9,5% до 9,375% годовых, уточнил господин Репик.
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"