Сегодня, 17 мая, социальная сеть для профессиональных контактов LinkedIn, как ожидается, будет оценена в рамках предстоящего IPO в Нью-Йорке в $3,97-4,25 млрд ($4,11 млрд по среднему значению диапазона).
Это следует из обновленного проспекта IPO компании, в котором LinkedIn повысила индикативный диапазон цены размещения с $32-35./акция до $42-45/акция.
Таким образом, оценка всей компании (количество акций после IPO - 94,5 млн) повышена примерно на 30% - с $3,17 млрд до $4,11 млрд (исходя из средних значений старого и нового ценовых диапазонов).
Первичное размещение LinkedIn - одно из первых IPO социальных сетей в США. За ним ожидается IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook и других быстрорастущих интернет-компаний, таких как скидочный сервис Groupon. Кроме того, в конце мая с.г. на бирже Nasdaq разместится ведущий российский поисковик "Яндекс".
В ходе IPO инвесторам будет предложено 7,84 млн обыкновенных акций LinkedIn. Сама компания намерена продать 4,83 млн акций, за которые выручит ориентировочно $210 млн. Еще чуть более 3 млн акций разместят владельцы LinkedIn. В целом в ходе первичного размещения будет продано ценных бумаг на сумму $329-353 млн.
В IPO будут участвовать только акции класса A, обладающие правом одного голоса. Акции класса B, каждой из которых будет соответствовать 10 голосов, останутся в руках существующих акционеров компании. Двойная структура акционерного капитала часто используется перспективными интернет-компаниями при выходе на IPO. Она позволяет гарантированно сохранить контроль над компанией за изначальными владельцами.
После IPO в руках у держателей акций класса B (основатели LinkedIn, менеджеры, сотрудники и директора) останется более 99% голосующего капитала.
По материалам РБК