Как сообщили корреспондентам "Коммерсанта-Daily" источники в РАО "Газпром", на закончившихся на этой неделе переговорах между РАО и Министерством финансов Молдавии достигнута окончательная договоренность о переоформлении задолженности республики за газ в облигации. Подробности встречи не разглашаются, но, по словам ее участников, схема выпуска облигаций будет подобна конвертации украинских долгов "Газпрому" (см. справку). Уже определились два конкурента, желающие выкупить еще не существующие облигации .
Первый претендент — Национальный резервный банк, уже имеющий опыт работы с аналогичными ценными бумагами. По сведениям "Коммерсанта-Daily", все консультации с молдавской стороной проходили при активном участии НРБ, чьи представители даже встречались с премьер-министром Молдавии. Председатель правления банка Александр Лебедев неоднократно заявлял, что банк намерен проводить через себя "все задолженности 'Газпрому' республик бывшего СССР".
Второй претендент определился неожиданно. По сообщению АФИ, им стал Creditanstalt Investment Bank (CIB). Менеджер его лондонского представительства Алекс Медлок сообщил, что, если на переговорах между правительством Молдавии и РАО "Газпром" будет достигнута договоренность о переоформлении задолженности за газ в облигации, то CIB немедленно подаст заявку на участие в выкупе этих ценных бумаг у РАО. По оценке Медлока, дисконт при покупке облигаций западными инвесторами может составить от 10 до 15%.
В РАО "Газпром" прокомментировать заявление менеджера CIB отказались, сообщив лишь, что "вопрос об избавлении от облигаций Молдовы решится так же быстро, как с украинскими". Также представитель РАО дал понять, что первый опыт работы с украинской задолженностью был благоприятен, и "Газпром" не собирается отступать от накатанной схемы. Впрочем, в РАО не смогли подтвердить информацию, что НРБ является единственным возможным покупателем молдавских облигаций.
Представители НРБ заявили, что им ничего не известно о сообщении CIB, но такой вариант, по их мнению, невыгоден прежде всего Молдавии, получающей лишнего иностранного кредитора. Также, по словам сотрудника банка, в России на молдавские бумаги уже существует некоторый спрос. Дисконт же, предлагаемый CIB, неоправданно высок.
В то же время, как стало известно "Коммерсанту-Daily", парламент Молдавии уже ратифицировал данное соглашение правительства с "Газпромом". Общая сумма выпуска составит $140 млн, срок обращения облигаций составит 7 лет. Бумаги будут иметь купонный доход с третьего года обращения в размере 7,5% годовых. Выпуск облигаций должен состояться весной этого года.
По мнению наблюдателей, закрепиться на этом секторе рынка сейчас принципиально важно: практически все клиенты "Газпрома" в бывших союзных республиках должны ему немалые суммы. Общая сумма задолженности приближается к $2,5 млрд. Денег у новых суверенных государств по большей части нет. Не исключено, что в обозримом будущем у молдавских и украинских облигаций может появиться с десяток близнецов.
АЛЕКСАНДР Ъ-СЕМЕНОВ, СЕРГЕЙ Ъ-ТЯГАЙ