Fitch присвоило еврооблигациям Ощадбанка на $500 млн финальные рейтинги "B/RR4"
Сегодня, 11 марта, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "B" и финальный рейтинг возвратности активов "RR4" пятилетним еврооблигациям Ощадбанка, выпущенным через SSB No.1 plc на сумму $500 млн со ставкой 8,25% и ограниченным регрессом на эмитента.
Как отмечается в сообщении агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе ограничивающие продажи активов и слияния, а также указывающие, что сделки с аффилированными структурами должны проводиться на рыночных условиях.
Кроме того, Ощадбанк и его дочерние банковские структуры обязуются соблюдать требования к достаточности капитала, установленные соответствующим банковским регулятором (в настоящее время минимальный уровень достаточности капитала в Украине составляет 10%).
Согласно условиям кредитного соглашения банк может иметь ограничения на проведение определенных выплат при некоторых обстоятельствах, а положение по кросс-дефолту срабатывает, если просроченная задолженность Ощадбанка и каких-либо его дочерних структур превысит $10 млн.
Ощадбанк погасит облигации, если Украина, напрямую или косвенно, перестанет иметь в собственности как минимум 51% акционерного капитала банка и если такое событие приведет к понижению рейтингов Ощадбанка.
Fitch напоминает, что Ощадбанк имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте "B" с прогнозом "стабильный".
По материалам ИА "Интерфакс-Украина"