Сегодня, 27 января, источник на финансовом рынке сообщил, что "Вымпелком" разместил 10-летние и 5-летние евробонды общим объемом $1,5 млрд.
Объем 5-летнего транша составляет $500 млн, 10-летнего - $1 млрд. Ставка купона 5-летних евробондов определена в размере 6,493% годовых, 10-летних - 7,748% годовых.
Ранее сообщалось, что размещение обоих траншей проходило с доходностью 425 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам.
Road show выпуска проходило в Лондоне 24 января и Нью-Йорке 25 января. Организаторами выпуска назначены Barclays Capital, BNP Paribas и Royal Bank of Scotland.
Часть привлеченных средств будет предоставлена VimpelCom Ltd. или его дочерней структуре для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom у египетского миллиардера Наджиба Савириса.
Средства могут быть использованы как для выплаты денежной части сделки, так и для последующего рефинансирования долга Wind Telecom.
По материалам ИА "Интерфакс-АФИ"