Минфин обнародовал список банков--участников подписной кампании
Объем выпуска второго транша российских еврооблигаций составит DM1,5-2 млрд. Эту и еще некоторые подробности размещения облигаций мы узнали у находящегося в Москве члена правления ведущего менеджера проекта — Deutsche Bank AG Георга Круппа. А министр финансов Александр Лившиц назвал на вчерашней пресс-конференции (см. стр. 2) российские банки, уполномоченные на участие в подписной кампании.
Всего на участие в размещении евробондов подало заявки 18 банков. Их список не оглашается, но можно предположить, что среди них были в основном участники первой группы уполномоченных банков.
В итоге, по словам министра, уполномоченными банками стали Международная финансовая компания, "Российский кредит", "Империал" и Альфа-банк. Интересно, что не далее как на этой неделе в "Империале" утверждали, что банк не стремится попасть в число участников размещения.
Зато Уникомбанк, который участвовал в первом размещении, в новый список не вошел. К сожалению, в течение вчерашнего дня руководство банка было крайне занято, и нам не удалось получить комментарий.
Опять не вошел в число участников подписки Национальный резервный банк, хотя его президент Александр Лебедев на недавней пресс-конференции утверждал, что НРБ подал соответствующую заявку. Это уже второй случай, когда НРБ не попадает в число андеррайтеров. По мнению наблюдателей, это означает, что отношения между банком и Минфином в последнее время ухудшились.
Произошли изменения и в списке ведущих менеджеров проекта. На этот раз ими будут Deutsche Morgan Grenfell, являющийся структурным подразделением Deutsche Bank AG и CS First Boston. Правда, CSFB участвовал и в первом размещение евробондов.
Александр Лившиц также заметил, что пока рано говорить о конкретных параметрах выпуска еврооблигаций. Однако нам удалось побеседовать с членом правления Deutche Bank AG Георгом Круппом. По его словам, ситуация на рынке позволяет говорить об объеме эмиссии порядка DM1,5-2 млрд. По мнению г-на Круппа, удачный первый выход России на международный рынок поднял рейтинг России, и проблем с размещением второго займа не будет. Презентация евробондов будет проходить во Франкфурте и Цюрихе и начнется в конце следующей недели.
АЛЕКСАНДР Ъ-СЕМЕНОВ