Сегодня, 13 июля, Внешэкономбанк сообщил о дебютной эмиссии 10-летних еврооблигаций в объеме $1 млрд в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.
Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
Число заявок от потенциальных инвесторов превысило предложение более чем в 2,4 раза; всего в финучреждение обратилось более 150 корпоративных претендентов.
Аналитики положительно оценили результаты эмиссии. Внешэкономбанк произвел диверсификацию структуры собственных заимствований, а также определил ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов.
Андеррайтерами выпуска стали HSBC, Barclays Capital, Societe Generale, Citi Bank, в число соорганизаторов вошли Тройка Диалог, ING Bank и ВТБ Капитал.
По материалам K2Kapital