Сегодня, 23 июня, "Ведомости" пишут, что МТС приняла решение о присоединении «Комстар-ОТС» путем обмена своих акций на акции «дочки». В пятницу советы директоров обеих компаний утвердят условия реорганизации, в частности цену выкупа бумаг «Комстара» у не согласных с реформой миноритариев - $6,5 за GDR.
Как рассказал миноритарный акционер «Комстара» и подтвердили четыре источника, близких к АФК «Система», присоединение «Комстара» решено проводить в два этапа. Сначала МТС объявит оферту на выкуп у миноритариев «Комстар-ОТС» до 10% акций, который увеличит ее долю в операторе до 72%. Это позволит избежать размывания контрольного пакета АФК в МТС (52,8%) после того, как произойдет второй этап сделки - обмен акций «Комстара» на акции МТС.
Вдобавок увеличение доли МТС до 72% повысит шанс одобрения сделки акционерами «Комстара», собрание которых должно состояться в декабре 2010 г. По закону этот вопрос одобряется большинством в 3/4 голосов.
Условия обмена акций, оферты и последующего выкупа бумаг «Комстара» у несогласных акционеров будут утверждены советами директоров в пятницу. Цена выкупа - около $6,5 за глобальную депозитарную расписку (GDR), эквивалентную одной акции. Это на 4,1% ниже вчерашней цены на LSE. Цена промежуточного выкупа акций по оферте скорее всего будет чуть выше, предполагает источник, близкий к одной из компаний АФК.
Представители «Системы», МТС и «Комстара» пока отказываются комментировать условия сделки.