Сегодня, 28 июля, стало известно, что ЗАО "Альфа-Банк" (Киев) обменяет три выпуска еврооблигаций с погашением в 2009, 2010 и 2011 годах на общую номинальную сумму $1045 млн на новый выпуск еврооблигаций с погашением в 2012 году номинальным объемом $840,633 млн.
Согласно распространенному в понедельник сообщению компании Ukraine Issuance plc, через которую выпускаются новые бумаги, соответствующие решения одобрили во второй половине июля держатели еврооблигаций всех трех выпусков.
Еврооблигации "Альфа-Банка" с погашением в декабре 2009 года на сумму $345 млн с доходностью 9,75% годовых, в частности, будут обменяны на новые облигации общим номиналом $267,952 млн, еврооблигации с погашением июле 2010 года на $450 млн с доходностью 9,25% годовых - на $387,277 млн, еврооблигации с погашением в августе 2011 года на $250 млн с доходностью 12% годовых - на $185,404 млн.
Новые еврооблигации с погашением 30 июля 2012 года будут выпущены через Ukraine Issuance plc, погашаться равными частями, начиная со второго года обращения, а купон по ним будет выплачиваться ежеквартально. Предполагается, что они будут обращаться на Ирландской фондовой бирже. Окончательно сделка должна быть завершена 5 августа. Ее дилер-менеджерами выступили HSBC Bank plc и UBS Limited.
"Интерфакс-Украина"