Сегодня заместитель председателя правления Укргазбанка Егор Русин сообщил том, что финучреждение с 17 по 18 июля проведет прием конкурентных заявок от потенциальных инвесторов на покупку пятилетних облигаций банка номиналом 1 тысяча гривен общей номинальной стоимостью 100 млн. гривен и доходностью 12,75% в первый год обращения на рынке.
Прогнозируется, что 70% облигаций выкупят украинские банки, 30% - нерезиденты. Финансовые ресурсы, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направлены на увеличение портфеля ипотечных кредитов до уровня, когда их будет возможно объединять в пул для выпуска ипотечных облигаций и осуществлять рефинансирование ипотеки, то есть снизить кредитные ставки, сообщил банкир.
Первичное размещение облигаций объемом 100 млн. гривен в бездокументарной форме банк проведет с 20 июля 2006 года по 14 июня 2011 года. Погашение облигаций - 14 июля 2011 года. Выпуском предусмотрены ежегодные оферты. Доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально.
К тому же, до конца текущего года Укргазбанк намерен провести публичное размещение пакета акций на международном рынке (IPO) и привлечь синдицированный кредит на минимальную сумму 25-40 млн. долларов, в котором примут участие китайские банки, сообщил господин Русин. Укргазбанк также планирует к 2010 году войти в десятку крупнейших банков Украины по основным показателям и сформировать региональную сеть общенационального масштаба.
ЕЛЕНА Ъ-КУРАШИНА, Киев