Выставленная на продажу итальянская Lucchini S.p.A. (49,2% принадлежат "Северстали", остальное — основному владельцу российской компании Алексею Мордашову) избавилась от своего первого актива — французской Ascometal S.A., сообщил "Интерфакс". 100% предприятия приобрела французская Captain BidCo SAS, принадлежащая структурам Apollo Global Management. Параметры сделки не раскрываются, но ее сумма может быть близка к $450 млн, писали ранее европейские СМИ. Совокупная мощность Ascometal, специализирующейся на производстве специального сортового проката, составляет 1,2 млн тонн стали. Деньги от ее продажи пойдут на погашение задолженности Lucchini, которая составляет порядка €800 млн. В пятницу Lucchini подписала с кредиторами соглашение о реструктуризации долга, сообщили итальянские СМИ. Оставшаяся часть долга будет заморожена, также Lucchini берет новые кредиты на сумму €126 млн. Роман Асанкин
"Металлоинвест" прорвался через коррекцию
"Металлоинвест" разместил пятилетние евробонды на $750 млн под 6,5% годовых, сообщила компания в пятницу. По словам источника "Ъ", знакомого с ходом размещения облигаций, книга заявок была переподписана более чем в четыре раза. Организаторами выпуска выступали BNP Paribas, Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Societe Generale, "Тройка Диалог" и "ВТБ-Капитал". Road show облигаций проходило с 8 по 13 июля в США, Швейцарии и Великобритании.
Привлеченные деньги в полном объеме будут направлены на рефинансирование задолженности "Металлоинвеста" (чистый долг на конец первого квартала составлял 108,2 млрд руб.). В апреле компания привлекла синдицированный кредит на $3,1 млрд по ставке LIBOR + 2,25%, часть средств также пошла на рефинансирование. Одновременно с "Металлоинвестом" евробонды хотели разместить "Северсталь" и ВЭБ, но в последний момент отказались от этой идеи из-за слабой конъюнктуры рынка. ""Металлоинвесту" удалось привлечь достаточно дешевые деньги в условиях глобальной коррекции, хотя в начале года ставка могла быть еще ниже",— отметил аналитик БКС Олег Петропавловский.
Отдел бизнеса