Valinor Public Ltd, в которую вошли производственные активы зерновой Valars Group, определила максимальную цену одной акции в ходе IPO в Варшаве в 39,5 злотого ($14,48), то есть вся компания стоит до 1,7 млрд злотых ($623 млн). Продано может до 55,8% акций — допэмиссия и бумаги существующих акционеров.
О намерениях провести IPO на Варшавской бирже Valinor Public Ltd объявила в июне. Организаторами назначены Deutsche Bank и «Тройка Диалог».
В среду, 6 июля, компания объявила максимальную цену размещения — 39,5 злотого ($14,48 по курсу ЦБ на сегодня), то есть вся компания оценивается не дороже 1,7 млрд злотых ($623 млн).
В предложении участвуют до 24 млн акций Valinor, из них как минимум 8 млн — акции новой эмиссии, которые будут использованы компанией для финансирования покупок земельных участков и инвестиций в производство, передает Reuters. Сейчас уставный капитал Valinor разделен на 35 млн акций. Таким образом, объем размещения может составить до 55,8% от увеличенного уставного капитала, компания и ее акционеры привлекут до $347,5 млн (только в компанию поступит приблизительно $115,8 млн).
Вероятным продавцом акций в ходе IPO станет мажоритарий Valinor Кирилл Подольский, которому принадлежит 51% компании. Остальные акции находятся в собственности топ-менеджмента: 13,37% владеют Виталий Бобнев и Алексей Едуш, по 5,79% — у Михаила Черкасова и Марины Барбараш, по 3% — у Сергея Малышева и Юрия Гордейчука, 2,68% — у Галины Игнатовой, 2% — у Веры Кашкиной.
Valinor создана 21 сентября 2010 года на базе производственных активов Valars Group Кирилла Подольского. Контролирует около 358 тыс. га земли в черноземной полосе в России и на Украине, складские комплексы совокупной вместимостью 972 тыс. тонн, в том числе три элеватора в России и четыре на Украине. После образования Valinor на балансе Valars Group осталась сеть торговых представительств, а также два зерновых терминала в Таганроге и Азове.
Выручка Valinor в 2010 году увеличилась на 35,9%, до $224,4 млн. EBITDA выросла на 241,2%, до $111,5 млн. Показатель рентабельности по EBITDA в прошлом году был на уровне 49,7% против 19,8% в 2009 году. По данным Reuters, отношение долга к EBITDA в 2010 году было чуть ниже 2, то есть не более $223 млн.