В конце прошлого месяца банк БФА получил лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, которая позволит банку выйти на рынок банковского ритейла. Как изменилась стратегия бизнеса банка и о его амбициях на розничном рынке, рассказал BG председатель правления банка ДЕНИС ГУМЕРОВ.
BUSNESS GUIDE: Год назад вы говорили, что у БФА нет амбиций розничного банка и что услуги для физических лиц необходимы, чтобы дополнить спектр продуктов. Что изменилось с тех пор?
ДЕНИС ГУМЕРОВ: Наша стратегия с прошлого года не изменилась, и мы по-прежнему не рассматриваем розницу как основное направление нашей деятельности. Получение лицензии на работу с вкладами для нас было условием обеспечения комплексного обслуживания корпоративных клиентов, которые заинтересованы в зарплатных проектах, депозитных продуктах, а также в льготном кредитовании своих сотрудников. Доля розничного бизнеса в банке на первом этапе не должна быть более 10%, но мы не исключаем, что впоследствии она будет расти. Все будет зависеть от потребности клиентов. Но мы по-прежнему позиционируем себя как корпоративный банк.
BG: Какие розничные продукты интересны банку БФА в первую очередь?
Д. Г.: На данный момент мы сосредоточены на развитии зарплатных проектов для уже существующих корпоративных клиентов, на базе которых достаточно легко организовать льготное кредитование работников. Наш карточный проект будет запущен в этом году или в первой половине следующего года, после того как мы получим членство в международных платежных системах. Если говорить о продуктах, которые появятся уже этим летом, то это возможность открытия и ведения текущих расчетных счетов и линейка депозитов.
Целевые кредиты, в частности автокредитование, также являются привлекательными для нас продуктами. Но мы отдаем себе отчет, что в этом сегменте рынка очень высокая конкуренция, и выйти на него и закрепиться уже практически невозможно без дополнительных опций, таких, например, как поддержка автопроизводителей.
Также интересным для нас сегментом является ипотечное кредитование, но, на наш взгляд, этот рынок еще не окончательно сформировался и устоялся. Существует ряд проблем и недоработок в области ипотечного кредитования как юридического характера, так и при оформлении залога. Кроме того, нельзя забывать о дефиците у банков "длинных денег", поэтому сейчас мы только прицениваемся к этому рынку.
BG: С какими показателями по розничному кредитному портфелю вы планируете прийти к концу 2012 года?
Д. Г.: К концу следующего года мы рассчитываем на розничный кредитный портфель объемом около одного млрд рублей. Что касается корпоративных ссуд, то за прошлый год корпоративный портфель удвоился и составил около 7 млрд рублей, в этом году планируется рост почти в полтора раза. В 2012 мы не собираемся сбавлять темп, будем также работать с опережением рынка и рассчитываем на рост кредитного портфеля также не менее чем в полтора раза.
BG: А как изменилось качество портфеля за этот год?
Д. Г.: Объем просроченной задолженности с конца 2010 года с 12% уменьшился более чем в два раза. Такое снижение произошло и за счет увеличения объема портфеля, и за счет возврата средств заемщиками. На пике кризиса проблем с просрочкой было достаточно много. В небольшом кредитном портфеле, который у нас был на тот момент, эффективно структурировать сделки с проблемными активами было практически невозможно. У крупных банков, напротив, было больше возможностей для маневра — при достаточно широком спектре клиентов проще реализовывать взаимозачеты и взаиморасчеты. Нам же приходилось создавать достаточно большие резервы под возможные потери. В настоящее время в абсолютном значении объем резервов практически остался прежним. Отчасти это связано с тем, что восстановление резервов за счет возвратов совпало с созданием резервов по новым ссудам.
BG: Опишите портрет заемщика БФА.
Д. Г.: Мы ориентируемся, прежде всего, на средний бизнес, конкурировать за который мы однозначно готовы. Сегмент крупных корпоративных клиентов является для нас менее доступным, чаще всего их комплексно обслуживают лидеры банковского рынка, а мы можем им предложить какие-то отдельные финансовые продукты. Малый бизнес, с нашей точки зрения, пока еще не восстановился после кризиса. Понятие "среднего" бизнеса достаточно размыто, но мы для себя данного клиента определили как компанию с заявкой на кредит от 30 млн до 1 млрд рублей. Кроме того, в ближайшие месяцы планируется завершение процедуры проведения допэмиссии, которая приведет практически к удвоению собственного капитала банка, который сейчас составляет 2,8 млрд рублей, что позволит нам существенно расширить возможности кредитования заемщиков.
Что касается обслуживания физических лиц, то, как я уже сказал, мы ориентируемся, прежде всего, на уже существующих клиентов, тем не менее, с 1 июля мы будем готовы принимать средства во вклады и новых частных клиентов.
BG: Какие факторы, на ваш взгляд, сдерживают рост рынка кредитования?
Д. Г.: Отсутствие заметного роста рынка корпоративного кредитования, как и роста реального сектора, связано с неопределенностью, которая возникла как последствие кризиса, а также в связи с предстоящими выборами, которые, безусловно, окажут влияние на крупный бизнес. Но банки технологически должны быть готовы к моменту предполагаемого роста, когда частично нивелируются вышеназванные риски, наступит некая стабильность и на политическом поле, и в поступательных движениях экономики. Уже сейчас мы наблюдаем оживление рынка кредитования, клиенты постепенно начинают возвращаться к отложенным в кризис проектам и приближаться к докризисным объемам бизнеса. В кризис банки ужесточили условия кредитования и усилили риск-менеджмент — и это общерыночная тенденция и совершенно объективный процесс. В свою очередь, качественные заемщики, за которых сейчас и разворачивается основная борьба, стали более осторожны и взыскательны. В связи с этим сейчас происходит некоторое перераспределение основной клиентской базы банков.
BG: Но имеет место и обратное — из-за избытка ликвидности некоторые банки заметно смягчают требования к заемщику.
Д. Г.: Действительно, мы порой сталкиваемся с некими привилегиями банков из-за избытка ликвидности и дефицита качественных заемщиков. У рынка есть соблазн вернуться к докризисным критериям — плохое забывается быстро, а выполнение планов по наращиванию объемов бизнеса никто не отменял. Однако последствия кризиса были настолько серьезными, что я уверен, к прежним условиям мы уже не вернемся.
BG: Осенью прошлого года вы открыли кредитно-кассовый офис (ККО) в Москве, и в ближайшее время он будет преобразован в филиал. С чем был связан выход на московский рынок и как вы оцениваете первые результаты работы на нем?
Д. Г.: Наш выход в Москву был вызван конкретными бизнес-интересами, связанными с уже существующими клиентами в столице, и этот пул наших клиентов остался. Кроме того, выход на московский рынок — это стратегический шаг, связанный с развитием бизнеса в регионах. Филиал — это более тяжеловесная структура, поэтому мы в 2010 году вышли на рынок столицы с открытия ККО. Очевидно, что выход для банка в новый регион, а тем более в Москву, сопряжен с большим количеством сложностей, и без клиентской поддержки — это очень рискованный шаг. К тому же стоимость выхода нового игрока на столичный рынок обходится достаточно дорого: инвестиции в открытие нашего полноценного филиала составят, по нашим подсчетам, не менее $500-600 тыс.
BG: Вы планируете выход в какие-либо другие регионы?
Д. Г.: Что касается других городов, то, исходя из нашей стратегии, принятой два года назад, мы рассматриваем варианты присутствия в городах-миллионниках. Пока количество филиалов банка БФА в других городах запланировано на уровне десяти. При этом мы не исключаем возможности слияний и поглощений более мелких игроков местного рынка. Стоимость входного билета на банковский рынок, несмотря на кризис, постоянно растет, а при покупке уже существующего игрока мы получаем уже некий рабочий ресурс.